Сравнение BALCX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или VFORX.
Основные характеристики
| BALCX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 3.20% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 15.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 7.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.91% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 9.85% |
| Макс. просадка | -40.25% | -51.63% |
| Current Drawdown | -3.01% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между BALCX и VFORX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VFORX
С начала года, BALCX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 6.91% против 7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и VFORX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VFORX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VFORX в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.64% | 1.67% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 3.30% | 5.35% | 4.63% | 3.48% | 4.99% | 6.92% | 0.82% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.30% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VFORX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VFORX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.