Сравнение BALCX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или VFORX.
Корреляция
Корреляция между BALCX и VFORX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VFORX
Основные характеристики
BALCX:
0.91
VFORX:
1.54
BALCX:
1.18
VFORX:
2.16
BALCX:
1.18
VFORX:
1.29
BALCX:
1.12
VFORX:
2.61
BALCX:
5.69
VFORX:
9.36
BALCX:
1.60%
VFORX:
1.62%
BALCX:
10.03%
VFORX:
9.84%
BALCX:
-40.25%
VFORX:
-51.63%
BALCX:
-7.49%
VFORX:
-3.07%
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 7.30% против 8.05% соответственно.
BALCX
7.82%
-5.28%
-0.78%
8.40%
6.16%
7.30%
VFORX
13.03%
-0.74%
5.15%
11.28%
8.11%
8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и VFORX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VFORX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VFORX в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 0.41% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.10% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VFORX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VFORX
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.