Сравнение BALCX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или VFORX.
Корреляция
Корреляция между BALCX и VFORX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VFORX
Основные характеристики
BALCX:
0.98
VFORX:
1.52
BALCX:
1.30
VFORX:
2.12
BALCX:
1.19
VFORX:
1.27
BALCX:
1.32
VFORX:
0.83
BALCX:
3.89
VFORX:
8.39
BALCX:
2.49%
VFORX:
1.69%
BALCX:
9.88%
VFORX:
9.38%
BALCX:
-40.25%
VFORX:
-51.63%
BALCX:
-4.16%
VFORX:
-4.84%
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 4.48% против 5.95% соответственно.
BALCX
2.79%
-0.23%
-0.37%
8.39%
4.93%
4.48%
VFORX
3.08%
0.63%
3.44%
12.77%
4.45%
5.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и VFORX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BALCX и VFORX
BALCX
VFORX
Сравнение BALCX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VFORX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VFORX в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.32% | 1.35% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.37% | 2.44% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VFORX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VFORX
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.