Сравнение BALCX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или VFORX.
Корреляция
Корреляция между BALCX и VFORX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VFORX
Основные характеристики
BALCX:
0.14
VFORX:
0.54
BALCX:
0.26
VFORX:
0.83
BALCX:
1.04
VFORX:
1.12
BALCX:
0.13
VFORX:
0.40
BALCX:
0.44
VFORX:
2.69
BALCX:
3.86%
VFORX:
2.55%
BALCX:
12.43%
VFORX:
12.75%
BALCX:
-40.25%
VFORX:
-51.63%
BALCX:
-10.39%
VFORX:
-10.63%
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 3.82% против 5.20% соответственно.
BALCX
-3.89%
-4.56%
-9.09%
2.09%
5.18%
3.82%
VFORX
-3.19%
-4.50%
-5.07%
7.26%
6.17%
5.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и VFORX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BALCX и VFORX
BALCX
VFORX
Сравнение BALCX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VFORX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VFORX в 2.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.40% | 1.35% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.47% | 6.98% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.74% | 2.65% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VFORX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VFORX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 7.58%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.