Сравнение BALCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или SPY.
Корреляция
Корреляция между BALCX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и SPY
Основные характеристики
BALCX:
0.90
SPY:
2.21
BALCX:
1.18
SPY:
2.93
BALCX:
1.18
SPY:
1.41
BALCX:
1.11
SPY:
3.26
BALCX:
5.46
SPY:
14.40
BALCX:
1.66%
SPY:
1.90%
BALCX:
10.05%
SPY:
12.44%
BALCX:
-40.25%
SPY:
-55.19%
BALCX:
-6.92%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.72% против 13.04% соответственно.
BALCX
8.48%
-5.30%
-0.11%
8.93%
6.27%
6.72%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и SPY
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и SPY
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 0.41% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и SPY
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и SPY
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.