Сравнение BALCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или VOO.
Основные характеристики
| BALCX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.91% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.91% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 11.67% |
| Макс. просадка | -40.25% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.01% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между BALCX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и VOO
С начала года, BALCX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и VOO
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и VOO
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.64% | 1.67% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 3.30% | 5.35% | 4.63% | 3.48% | 4.99% | 6.92% | 0.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и VOO
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и VOO
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.