Сравнение BALCX с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или ESGU.
Корреляция
Корреляция между BALCX и ESGU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и ESGU
Основные характеристики
BALCX:
0.91
ESGU:
2.15
BALCX:
1.18
ESGU:
2.86
BALCX:
1.18
ESGU:
1.40
BALCX:
1.12
ESGU:
3.20
BALCX:
5.69
ESGU:
14.04
BALCX:
1.60%
ESGU:
1.95%
BALCX:
10.03%
ESGU:
12.76%
BALCX:
-40.25%
ESGU:
-33.87%
BALCX:
-7.49%
ESGU:
-2.77%
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 25.39%.
BALCX
7.82%
-5.28%
-0.78%
8.40%
6.16%
7.30%
ESGU
25.39%
0.28%
9.62%
26.15%
14.42%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и ESGU
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и ESGU
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ESGU в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 0.41% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.17% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и ESGU
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и ESGU
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.