Сравнение BALCX с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или ESGU.
Корреляция
Корреляция между BALCX и ESGU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и ESGU
Основные характеристики
BALCX:
1.04
ESGU:
1.74
BALCX:
1.37
ESGU:
2.35
BALCX:
1.20
ESGU:
1.32
BALCX:
1.40
ESGU:
2.66
BALCX:
4.29
ESGU:
10.83
BALCX:
2.41%
ESGU:
2.10%
BALCX:
9.93%
ESGU:
13.06%
BALCX:
-38.69%
ESGU:
-33.87%
BALCX:
-3.97%
ESGU:
-1.88%
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью 2.30%.
BALCX
3.00%
2.42%
3.33%
9.64%
5.08%
4.71%
ESGU
2.30%
1.61%
13.44%
21.57%
13.82%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и ESGU
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BALCX и ESGU
BALCX
ESGU
Сравнение BALCX c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и ESGU
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ESGU в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 1.31% | 1.35% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.89% | 7.28% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.16% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и ESGU
Максимальная просадка BALCX за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и ESGU
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 2.89%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.