Сравнение BALCX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или QUAL.
Корреляция
Корреляция между BALCX и QUAL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и QUAL
Основные характеристики
BALCX:
0.74
QUAL:
1.89
BALCX:
0.98
QUAL:
2.61
BALCX:
1.15
QUAL:
1.35
BALCX:
0.91
QUAL:
3.15
BALCX:
4.88
QUAL:
11.55
BALCX:
1.53%
QUAL:
2.08%
BALCX:
10.04%
QUAL:
12.76%
BALCX:
-40.25%
QUAL:
-34.06%
BALCX:
-8.17%
QUAL:
-4.09%
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 22.70%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.85% соответственно.
BALCX
7.03%
-6.00%
-1.79%
8.32%
6.01%
6.64%
QUAL
22.70%
-0.66%
4.26%
24.06%
13.70%
12.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и QUAL
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и QUAL
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QUAL в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 0.42% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.07% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и QUAL
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и QUAL
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.