Сравнение BAGIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между BAGIX и FBALX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и FBALX
Основные характеристики
BAGIX:
0.48
FBALX:
1.94
BAGIX:
0.70
FBALX:
2.68
BAGIX:
1.08
FBALX:
1.36
BAGIX:
0.20
FBALX:
3.24
BAGIX:
1.42
FBALX:
12.80
BAGIX:
1.81%
FBALX:
1.34%
BAGIX:
5.41%
FBALX:
8.85%
BAGIX:
-19.44%
FBALX:
-42.81%
BAGIX:
-8.52%
FBALX:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 1.63% против 9.54% соответственно.
BAGIX
1.71%
-0.41%
1.11%
2.48%
-0.13%
1.63%
FBALX
16.18%
-0.17%
4.94%
16.58%
10.66%
9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и FBALX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и FBALX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.60% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и FBALX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и FBALX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.