Сравнение BAGIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между BAGIX и FBALX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и FBALX
Основные характеристики
BAGIX:
0.64
FBALX:
1.47
BAGIX:
0.93
FBALX:
2.02
BAGIX:
1.11
FBALX:
1.27
BAGIX:
0.27
FBALX:
1.06
BAGIX:
1.64
FBALX:
7.47
BAGIX:
2.10%
FBALX:
1.84%
BAGIX:
5.41%
FBALX:
9.37%
BAGIX:
-19.44%
FBALX:
-41.81%
BAGIX:
-8.19%
FBALX:
-1.69%
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 1.45% против 5.39% соответственно.
BAGIX
0.21%
0.32%
0.81%
3.29%
-0.42%
1.45%
FBALX
2.67%
0.93%
4.14%
13.27%
5.63%
5.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и FBALX
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BAGIX и FBALX
BAGIX
FBALX
Сравнение BAGIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и FBALX
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.78% | 4.05% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.64% | 2.90% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 8.79% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и FBALX
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки FBALX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и FBALX
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.