Сравнение BAGIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или BND.
Основные характеристики
| BAGIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.66% | 1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 7.43% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | -2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.22% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 5.83% |
| Макс. просадка | -19.44% | -18.84% |
| Текущая просадка | -7.67% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и BND
С начала года, BAGIX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и BND
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и BND
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.88% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и BND
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и BND
Текущая волатильность для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.