Сравнение BAGIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между BAGIX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и AGG
Основные характеристики
BAGIX:
1.02
AGG:
0.89
BAGIX:
1.50
AGG:
1.30
BAGIX:
1.18
AGG:
1.16
BAGIX:
0.41
AGG:
0.36
BAGIX:
2.61
AGG:
2.21
BAGIX:
2.04%
AGG:
2.12%
BAGIX:
5.23%
AGG:
5.25%
BAGIX:
-19.44%
AGG:
-18.43%
BAGIX:
-6.87%
AGG:
-7.58%
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции BAGIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.38% соответственно.
BAGIX
1.65%
1.65%
-0.49%
5.10%
-0.38%
1.65%
AGG
1.49%
1.38%
-0.86%
4.53%
-0.63%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и AGG
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BAGIX и AGG
BAGIX
AGG
Сравнение BAGIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и AGG
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью AGG в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.04% | 4.05% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.05% | 4.07% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и AGG
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и AGG
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.45% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.