Сравнение BND с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или BAGIX.
Основные характеристики
| BND | BAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.02% | -2.60% |
| Дох-ть за 1 год | -1.29% | -0.10% |
| Дох-ть за 3 года | -3.54% | -3.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.16% | 0.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 1.61% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 6.65% | 6.77% |
| Макс. просадка | -18.84% | -18.62% |
| Current Drawdown | -13.29% | -11.50% |
Корреляция
Корреляция между BND и BAGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и BAGIX
С начала года, BND показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BAGIX по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и BAGIX
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и BAGIX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BAGIX в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.77% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.53% | 2.46% | 2.87% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок BND и BAGIX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BAGIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.79%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.