Скринер фондов

Используйте Screener взаимных фондов от PortfoliosLab, чтобы отбирать фонды по категории, классу активов, комиссии, исторической доходности и продвинутым риск-метрикам, таким как коэффициент Шарпа и максимальная просадка.

Сравнивайте фонды между собой, анализируйте исторические результаты в одной таблице и сразу добавляйте инструменты в портфель для оптимизации.

Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	31 окт. 2017 г.	0.26%	0.99%	—	3.41%	91
DCCGX	Dunham Corporate/Government Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	10 дек. 2004 г.	2.00%	-0.68%	1.12%	3.29%	21
DCCIX	Delaware Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	29 дек. 1998 г.	0.81%	0.16%	9.32%	4.40%	21
DCDGX	Dunham Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	10 дек. 2004 г.	2.83%	1.45%	11.59%	6.65%	57
DCEMX	Dunham Emerging Markets Stock Fund	Emerging Markets Diversified	9 дек. 2004 г.	2.03%	6.68%	5.95%	2.03%	82
DCFFX	Destinations Core Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20 мар. 2017 г.	0.79%	-0.01%	—	3.96%	30
DCHYX	Dunham High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	1 июл. 2005 г.	1.92%	-0.96%	4.56%	5.07%	70
DCIBX	DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Po...	Municipal Bonds	28 нояб. 2011 г.	0.20%	0.30%	1.34%	2.75%	64
DCINX	Dunham International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	10 дек. 2004 г.	2.92%	7.71%	11.31%	10.16%	95
DCLVX	Dunham Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	10 дек. 2004 г.	2.10%	1.36%	8.87%	4.73%	53
DCMSX	DFA Commodity Strategy Portfolio	Commodities	8 нояб. 2010 г.	0.31%	24.46%	8.32%	8.47%	88
DCPYX	BNY Mellon Core Plus Fund	Intermediate Core-Plus Bond	2 дек. 2010 г.	0.40%	-0.45%	1.87%	4.21%	27
DCREX	Dunham Real Estate Stock Fund	REIT	10 дек. 2004 г.	2.37%	4.22%	0.91%	0.54%	6
DCSVX	Dunham Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	10 дек. 2004 г.	2.05%	5.36%	6.42%	7.09%	57
DCUIX	DWS CROCI U.S. Fund	Large Cap Value Equities	10 апр. 2015 г.	0.67%	-0.82%	9.33%	11.24%	54
DDDIX	13D Activist Fund	Mid Cap Blend Equities	28 дек. 2011 г.	1.51%	1.73%	8.70%	4.54%	25
DDFLX	Delaware Floating Rate Fund	Bank Loan	25 февр. 2010 г.	0.67%	-0.73%	5.26%	6.50%	92
DDIIX	Delaware Wealth Builder Fund	Diversified Portfolio	1 дек. 1996 г.	0.84%	0.07%	7.44%	7.35%	64
DDJIX	Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund	High Yield Bonds	16 июл. 2015 г.	0.79%	-0.84%	3.16%	6.23%	14
DDVCX	Nomura Value Fund Class C	Large Cap Value Equities	30 апр. 2002 г.	1.72%	2.39%	7.09%	25.82%	29

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка...

Период