Список фондов WesMark
Здесь вы можете найти все взаимные фонды, выпущенные WesMark, и сравнить их основные показатели, такие как комиссия или доходность, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 6
- Ср. комиссия
- 1.19%
- Ср. доходность за 1 год
- 20.20%
- Ср. доходность за 5 лет
- 5.36%
- Медианная оценка доходности на риск
- 66 / 100
Список фондов WesMark
6 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Government Bond Fund | Intermediate Core Bond | 20 апр. 1998 г. | 1.03% | -0.03% | -0.20% | 3.57% | 14 | ||||||||
| WesMark Balanced Fund | Diversified Portfolio | 19 апр. 1998 г. | 1.24% | 10.18% | 7.53% | 6.92% | 91 | ||||||||
| WesMark Large Company Fund | Large Cap Growth Equities | 14 апр. 1997 г. | 1.12% | 14.05% | 14.09% | 18.59% | 75 | ||||||||
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 13 апр. 1997 г. | 1.10% | 1.20% | 1.24% | 2.32% | 66 | ||||||||
| WesMark Small Company Fund | Small Cap Growth Equities | 31 дек. 1993 г. | 1.24% | 15.96% | 13.22% | 19.75% | 53 | ||||||||
| WesMark Tactical Opportunity Fund | Tactical Allocation | 28 февр. 2017 г. | 1.43% | 7.12% | — | 4.03% | 67 |
Изучите лучшие категории и классы активов фондов WesMark
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие WesMark Фонды по доходности на риск
Лучшие WesMark Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: WMBLX (91) и WMKGX (75).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| WesMark Balanced Fund | 91 | — | апр. 1998 г. | |
| WesMark Large Company Fund | 75 | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | 67 | — | февр. 2017 г. | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 66 | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Small Company Fund | 53 | — | дек. 1993 г. |
Лучшие WesMark Фонды за последние 5 лет
Лучший WesMark Фонды - WMKGX (11.57%).
В линии WesMark Фонды средняя доходность за 1 год составляет 20.20% и средняя доходность за 5 лет составляет 5.36%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| WesMark Large Company Fund | 11.57% | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Small Company Fund | 10.53% | — | дек. 1993 г. | |
| WesMark Balanced Fund | 6.38% | — | апр. 1998 г. | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | 5.21% | — | февр. 2017 г. | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 0.40% | — | апр. 1997 г. |
Наименьшая комиссия у WesMark Фонды
Лучший WesMark Фонды - WMBDX (1.03%).
С средней комиссией 1.19%, WesMark Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| WesMark Government Bond Fund | 1.03% | — | апр. 1998 г. | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 1.10% | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Large Company Fund | 1.12% | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Small Company Fund | 1.24% | — | дек. 1993 г. | |
| WesMark Balanced Fund | 1.24% | — | апр. 1998 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у WesMark Фонды
Лучший WesMark Фонды - WMKSX (19.75%).
В линии WesMark Фонды средняя дивидендная доходность составляет 9.20%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| WesMark Small Company Fund | 19.75% | — | дек. 1993 г. | |
| WesMark Large Company Fund | 18.59% | — | апр. 1997 г. | |
| WesMark Balanced Fund | 6.92% | — | апр. 1998 г. | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.03% | — | февр. 2017 г. | |
| WesMark Government Bond Fund | 3.57% | — | апр. 1998 г. |
Top Фонды Эмитенты
Fidelity · 977 ФондыBlackRock · 360 ФондыVanguard · 292 ФондыT. Rowe Price · 225 ФондыFranklin Templeton · 174 ФондыAmerican Funds · 153 ФондыJPMorgan · 124 ФондыPIMCO · 123 ФондыInvesco · 122 ФондыMFS · 112 ФондыNuveen · 107 ФондыJohn Hancock · 101 ФондыDimensional · 100 ФондыColumbia · 99 ФондыEaton Vance · 98 ФондыVoya · 98 ФондыAmerican Century · 89 ФондыPGIM · 82 ФондыVictory · 79 ФондыGoldman Sachs · 78 ФондыFederated · 68 ФондыHartford · 68 ФондыTIAA Investments · 66 ФондыPrincipal · 65 ФондыCharles Schwab · 63 ФондыJanus Henderson · 62 ФондыVirtus · 59 ФондыProFunds · 58 ФондыSEI · 56 ФондыPutnam · 55 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
WMKSX vs. PSCZXWMKSX vs. ANOIXWMKSX vs. RYWCXWMKSX vs. CTSIXWMKSX vs. LMOIXWMBLX vs. AAAAXWMBLX vs. AVEFXWMBLX vs. BERIXWMBLX vs. STDAXWMBLX vs. PMAIXWMKGX vs. AMRGXWMKGX vs. ADXWMKGX vs. TILIXWMKGX vs. ONERXWMKGX vs. TVRIXWMKTX vs. ABRYXWMKTX vs. TTIFXWMKTX vs. HFSAXWMKTX vs. CRDBXWMKTX vs. PAUIXWMBDX vs. CRAIXWMBDX vs. FMBPXWMBDX vs. MCDWXWMBDX vs. QDVBXWMBDX vs. TCPYXWMKMX vs. NMIWMKMX vs. LSMSXWMKMX vs. DFSMXWMKMX vs. FHMIXWMKMX vs. APUSX