Сравнение WMKMX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
WMKMX управляется WesMark. Фонд был запущен 13 апр. 1997 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKMX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKMX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | -0.83% | 5.50% | -0.01% | 4.26% | -8.45% | 0.59% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKMX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
WMKMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.10%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKMX и FHMIX
WMKMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
WMKMX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
WMKMX
FHMIX
Сравнение WMKMX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKMX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.93 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 8.93 | -7.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.98 | -2.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 13.55 | -12.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 49.68 | -45.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKMX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.93 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.32 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между WMKMX и FHMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKMX и FHMIX
Дивидендная доходность WMKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 2.10% | 2.24% | 2.04% | 1.96% | 1.22% | 1.57% | 1.91% | 1.95% | 1.84% | 2.16% | 2.12% | 2.02% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKMX и FHMIX
Максимальная просадка WMKMX за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKMX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKMX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -0.50% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -0.20% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.10% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.07% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.05% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKMX и FHMIX
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что WMKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKMX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.10% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 0.63% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 0.96% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 0.78% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.78% | +2.82% |