PortfoliosLab logo
Сравнение ZIM с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZIM и IEP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ZIM и IEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.64

IEP:

-0.77

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.32

IEP:

-0.98

Коэф-т Омега

ZIM:

1.17

IEP:

0.87

Коэф-т Кальмара

ZIM:

0.82

IEP:

-0.46

Коэф-т Мартина

ZIM:

2.67

IEP:

-1.18

Индекс Язвы

ZIM:

18.36%

IEP:

29.94%

Дневная вол-ть

ZIM:

78.30%

IEP:

45.05%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

IEP:

-84.21%

Текущая просадка

ZIM:

-34.01%

IEP:

-71.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.20B

IEP:

$5.28B

EPS

ZIM:

$17.58

IEP:

-$1.64

Коэффициент P/S

ZIM:

0.26

IEP:

0.56

Коэффициент P/B

ZIM:

0.54

IEP:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

IEP:

$9.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

IEP:

$676.00M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

IEP:

-$187.00M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у IEP с доходностью 18.38%.


ZIM

С начала года

3.85%

1 месяц

35.98%

6 месяцев

2.38%

1 год

49.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEP

С начала года

18.38%

1 месяц

16.49%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-34.37%

5 лет

-14.78%

10 лет

-8.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и IEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и IEP

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 43.54%, что больше доходности IEP в 30.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
43.54%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEP
Icahn Enterprises L.P.
30.77%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и IEP

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и IEP

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с Icahn Enterprises L.P. (IEP) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.17B
2.17B
(ZIM) Общая выручка
(IEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и IEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Icahn Enterprises L.P..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
33.7%
7.1%
(ZIM) Валовая рентабельность
(IEP) Валовая рентабельность
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

IEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 154.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

IEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в -198.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

IEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -422.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.