PortfoliosLab logo
Icahn Enterprises L.P. (IEP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4511001012

CUSIP

451100101

Сектор

Industrials

Отрасль

Conglomerates

Дата IPO

18 мая 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.64

Общая выручка (12 мес.)

$9.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

$676.00M

EBITDA (12 мес.)

-$187.00M

Годовой диапазон

$7.27 - $15.39

Целевая цена

$15.00

Процент коротких позиций

16.05%

Коэффициент коротких позиций

16.29

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Icahn Enterprises L.P. (IEP) показал доход в 17.40% с начала года и -34.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEP составила -8.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


IEP

С начала года

17.40%

1 месяц

15.26%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-34.52%

5 лет

-14.93%

10 лет

-8.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.34%3.59%-5.48%-4.53%11.79%17.40%
20246.17%9.64%-10.45%3.70%-1.00%-0.18%7.10%-20.11%1.88%-7.10%-8.10%-21.75%-37.79%
20236.14%0.09%-0.13%-1.78%-52.84%28.62%19.43%-39.44%-1.54%-16.58%7.75%1.90%-58.78%
20229.60%0.72%-1.48%1.37%1.26%-6.29%11.16%0.28%-3.83%9.80%-2.55%-1.04%18.76%
202110.24%14.36%-12.79%7.89%0.73%-2.45%5.67%-2.00%-9.13%15.32%-9.05%-1.90%12.87%
20202.80%-0.77%-19.38%6.98%0.30%-2.88%2.72%3.53%-0.92%0.24%5.30%1.20%-3.55%
201922.16%6.54%0.30%4.14%-5.86%4.64%7.21%-10.71%-4.85%5.23%-3.89%-2.38%20.44%
201810.66%-6.94%7.54%14.22%8.27%3.30%8.47%1.88%-7.93%-3.22%0.06%-14.64%18.98%
2017-0.98%-5.21%-6.33%3.14%-7.03%8.30%3.27%-1.41%7.19%0.60%-0.99%-0.43%-1.17%
2016-14.11%13.01%8.38%-3.46%-8.35%-0.59%-0.94%-0.06%-2.94%-5.28%24.63%3.65%8.79%
20154.76%0.83%-6.72%2.11%0.48%-4.19%-6.34%-7.96%-8.54%18.19%-5.14%-16.81%-28.78%
20140.93%0.72%-6.42%-1.70%2.92%-2.64%4.26%8.92%-5.20%-0.25%3.70%-14.32%-10.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IEP составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Icahn Enterprises L.P. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.77
  • За 5 лет: -0.37
  • За 10 лет: -0.22
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Icahn Enterprises L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию.


10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.00$3.50$6.00$8.00$8.00$8.00$8.00$7.00$6.00$6.00$6.00$6.00

Дивидендный доход

31.02%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Icahn Enterprises L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.50$0.00$3.50
2023$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$6.00
2022$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$8.00
2021$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$8.00
2020$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$8.00
2019$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$2.00$0.00$8.00
2018$0.00$0.00$1.75$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$7.00
2017$0.00$0.00$1.50$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$6.00
2016$0.00$0.00$1.50$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$6.00
2015$0.00$0.00$1.50$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$6.00
2014$1.50$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$6.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Icahn Enterprises L.P. дивидендная доходность составляет 31.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Icahn Enterprises L.P. коэффициент выплат составляет 2,500.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Icahn Enterprises L.P. показал максимальную просадку в 84.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1247 торговых сессий.

Текущая просадка Icahn Enterprises L.P. составляет 72.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.21%20 дек. 2007 г.23320 нояб. 2008 г.12475 нояб. 2013 г.1480
-77.55%18 апр. 2023 г.4968 апр. 2025 г.
-66.01%10 дек. 2013 г.54711 февр. 2016 г.17586 февр. 2023 г.2305
-48.21%4 июн. 1997 г.36713 нояб. 1998 г.126425 нояб. 2003 г.1631
-34.08%13 мар. 2007 г.5224 мая 2007 г.9915 окт. 2007 г.151

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Icahn Enterprises L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Icahn Enterprises L.P., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -515.8% ниже.


-6.00-4.00-2.000.002.0020212022202320242025
-0.79
0.19
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Icahn Enterprises L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IEP по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у IEP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у IEP коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у IEP коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию