Сравнение ULTY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
ULTY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между ULTY и JEPQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и JEPQ
Основные характеристики
ULTY:
-0.39
JEPQ:
0.46
ULTY:
-0.36
JEPQ:
0.69
ULTY:
0.96
JEPQ:
1.10
ULTY:
-0.54
JEPQ:
0.62
ULTY:
-1.37
JEPQ:
1.86
ULTY:
8.34%
JEPQ:
3.76%
ULTY:
29.09%
JEPQ:
15.03%
ULTY:
-20.99%
JEPQ:
-16.82%
ULTY:
-17.29%
JEPQ:
-9.60%
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -12.04%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -5.44%.
ULTY
-12.04%
-5.97%
-2.99%
-8.97%
N/A
N/A
JEPQ
-5.44%
-3.57%
1.31%
7.70%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и JEPQ
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTY и JEPQ
ULTY
JEPQ
Сравнение ULTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и JEPQ
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 174.06%, что больше доходности JEPQ в 11.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 174.06% | 111.70% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.11% | 9.65% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и JEPQ
Максимальная просадка ULTY за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и JEPQ
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.