Сравнение YMAX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
YMAX и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между YMAX и JEPQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и JEPQ
Основные характеристики
YMAX:
1.33
JEPQ:
1.67
YMAX:
1.80
JEPQ:
2.22
YMAX:
1.24
JEPQ:
1.33
YMAX:
1.96
JEPQ:
2.05
YMAX:
6.17
JEPQ:
8.65
YMAX:
4.07%
JEPQ:
2.54%
YMAX:
18.91%
JEPQ:
13.17%
YMAX:
-12.78%
JEPQ:
-16.82%
YMAX:
-4.04%
JEPQ:
-1.07%
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 2.19%.
YMAX
2.62%
2.02%
19.57%
23.96%
N/A
N/A
JEPQ
2.19%
1.40%
17.72%
21.04%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и JEPQ
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YMAX и JEPQ
YMAX
JEPQ
Сравнение YMAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и JEPQ
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 51.32%, что больше доходности JEPQ в 9.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 51.32% | 44.20% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.71% | 9.66% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и JEPQ
Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и JEPQ
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.