Сравнение YMAX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
YMAX и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между YMAX и JEPQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и JEPQ
Основные характеристики
YMAX:
0.01
JEPQ:
0.44
YMAX:
0.15
JEPQ:
0.66
YMAX:
1.02
JEPQ:
1.09
YMAX:
0.01
JEPQ:
0.59
YMAX:
0.03
JEPQ:
1.79
YMAX:
5.84%
JEPQ:
3.71%
YMAX:
21.62%
JEPQ:
15.02%
YMAX:
-16.42%
JEPQ:
-16.82%
YMAX:
-14.84%
JEPQ:
-10.09%
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -5.95%.
YMAX
-8.94%
-5.00%
1.73%
0.56%
N/A
N/A
JEPQ
-5.95%
-6.02%
0.87%
6.41%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и JEPQ
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YMAX и JEPQ
YMAX
JEPQ
Сравнение YMAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и JEPQ
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.11%, что больше доходности JEPQ в 11.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 62.11% | 44.20% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.18% | 9.66% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и JEPQ
Максимальная просадка YMAX за все время составила -16.42%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и JEPQ
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.