Сравнение QDTE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QDTE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDTE или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между QDTE и JEPQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и JEPQ
Основные характеристики
QDTE:
0.56
JEPQ:
0.44
QDTE:
0.84
JEPQ:
0.66
QDTE:
1.11
JEPQ:
1.09
QDTE:
0.84
JEPQ:
0.59
QDTE:
2.60
JEPQ:
1.79
QDTE:
3.99%
JEPQ:
3.71%
QDTE:
18.33%
JEPQ:
15.02%
QDTE:
-12.27%
JEPQ:
-16.82%
QDTE:
-10.60%
JEPQ:
-10.09%
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -5.95%.
QDTE
-5.25%
-5.18%
-0.54%
10.07%
N/A
N/A
JEPQ
-5.95%
-6.02%
0.87%
6.41%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTE и JEPQ
QDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDTE и JEPQ
QDTE
JEPQ
Сравнение QDTE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и JEPQ
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.66%, что больше доходности JEPQ в 11.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.66% | 32.10% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.18% | 9.66% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и JEPQ
Максимальная просадка QDTE за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и JEPQ
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.