Сравнение YMAX с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
YMAX и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | -0.03% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -21.01% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -21.01%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -21.01%
- 6 месяцев
- -20.71%
- 1 год
- 80.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и PLTW
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Доходность на риск
YMAX vs. PLTW — Ранг доходности на риск
YMAX
PLTW
Сравнение YMAX c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.04 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.66 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.73 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 4.06 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.04 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и PLTW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и PLTW
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности PLTW в 112.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 112.78% | 72.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и PLTW
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -45.33% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -45.33% | +19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -35.39% | +12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -16.50% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 19.33% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и PLTW
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 17.69% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 45.10% | -27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 69.25% | -43.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 73.13% | -50.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 73.13% | -50.15% |