Сравнение PLTW с PLTU
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs -21.46% for PLTU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и PLTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -46.71%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- -13.03%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -46.71%
- 6 месяцев
- -46.12%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -46.71% | 64.33% |
Correlation
The correlation between PLTW and PLTU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between PLTW and PLTU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PLTW и PLTU
Секторы
PLTW
PLTU
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PLTW
PLTU
Сырьевые материалы
PLTW
-
PLTU
-
Коммуникационные услуги
PLTW
-
PLTU
-
Потребительский циклический сектор
PLTW
-
PLTU
-
Потребительский защитный сектор
PLTW
-
PLTU
-
Энергетика
PLTW
-
PLTU
-
Финансовые услуги
PLTW
-
PLTU
-
Здравоохранение
PLTW
-
PLTU
-
Промышленность
PLTW
-
PLTU
-
Недвижимость
PLTW
-
PLTU
-
Коммунальные услуги
PLTW
-
PLTU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. PLTU — Ранг доходности на риск
PLTW
PLTU
Сравнение PLTW c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.32 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.54 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.40 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и PLTU
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PLTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -69.14% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -68.10% | +21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -62.95% | +23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -31.90% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 39.45% | -14.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и PLTU
Текущая волатильность для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) составляет 22.32%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 36.67%. Это указывает на то, что PLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 36.67% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | 77.36% | -31.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 103.08% | -41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 127.24% | -54.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 127.24% | -54.39% |
Сравнение комиссий PLTW и PLTU
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и PLTU
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности PLTU в 44.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 44.62% | 23.29% | 0.12% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTW and PLTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTU has higher volatility (36.67%) compared to PLTW (22.32%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs PLTU's -69.14%.
On 1-year performance, PLTW leads with -0.85% vs -21.46% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -0.85% return vs -21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 44.62% for PLTU.
PLTW is categorized as Derivative Income, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.97% for PLTU.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и PLTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор