PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с PLTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с PLTU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -26.59% vs -52.46% for PLTU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и PLTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -42.11%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -65.11%.

PLTW

1 день
-3.23%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-42.11%
6 месяцев
-48.01%
1 год
-26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTU

1 день
-5.56%
1 месяц
-30.96%
С начала года
-65.11%
6 месяцев
-70.86%
1 год
-52.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и PLTU

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-42.11%28.26%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-65.11%31.42%

Correlation

The correlation between PLTW and PLTU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.99

The correlation between PLTW and PLTU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTW и PLTU

Секторы
PLTW
PLTU

Технологии

20.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTW
20.0%
PLTU
100.0%

Сырьевые материалы

PLTW

-

PLTU

-

Коммуникационные услуги

PLTW

-

PLTU

-

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

PLTU

-

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

PLTU

-

Энергетика

PLTW

-

PLTU

-

Финансовые услуги

PLTW

-

PLTU

-

Здравоохранение

PLTW

-

PLTU

-

Промышленность

PLTW

-

PLTU

-

Недвижимость

PLTW

-

PLTU

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

PLTU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPYPLTW с PTIR
Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ROBNXPLTU с ARKW

Доходность на риск

PLTW vs. PLTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 44
Ранг коэф-та Мартина
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c PLTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWPLTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.51

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.27

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.69

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-1.24

+0.26

PLTW vs. PLTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTU равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и PLTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и PLTU

Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки PLTU в -75.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PLTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWPLTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.65%

-75.74%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.65%

-75.74%

+23.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.65%

-75.74%

+23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-33.07%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.25%

42.43%

-15.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и PLTU

Текущая волатильность для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) составляет 23.13%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что PLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWPLTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.13%

38.01%

-14.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

77.85%

-31.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.56%

102.74%

-41.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.29%

126.48%

-52.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.29%

126.48%

-52.19%

Сравнение комиссий PLTW и PLTU

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и PLTU

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, что больше доходности PLTU в 68.15%

ПозицияTTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		68.15%23.29%0.12%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		151.83%72.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PLTW and PLTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLTU has higher volatility (38.01%) compared to PLTW (23.13%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -52.65% vs PLTU's -75.74%.

On 1-year performance, PLTW leads with -26.59% vs -52.46% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 23.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -26.59% return vs -52.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 68.15% for PLTU.

PLTW is categorized as Derivative Income, while PLTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.97% for PLTU.

PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и PLTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор