Сравнение PLTW с MSTW
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у MSTW с доходностью -23.56%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 13.30% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
Correlation
The correlation between PLTW and MSTW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. MSTW — Ранг доходности на риск
PLTW
MSTW
Сравнение PLTW c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.94 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и MSTW
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -81.85% | +35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -78.15% | +38.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -54.49% | +34.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 89.01% | -27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 89.01% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 89.01% | -16.16% |
Сравнение комиссий PLTW и MSTW
И PLTW, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и MSTW
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что меньше доходности MSTW в 239.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and MSTW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 121.30% for PLTW.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор