Сравнение PLTW с MSTW
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTW показывает доходность -42.11%, а MSTW немного выше – -40.29%.
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 13.39% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
Correlation
The correlation between PLTW and MSTW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. MSTW — Ранг доходности на риск
PLTW
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTW c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и MSTW
Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки MSTW в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -82.94% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.65% | -82.94% | +30.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -55.68% | +32.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 89.08% | -27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.29% | 89.08% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.29% | 89.08% | -14.79% |
Сравнение комиссий PLTW и MSTW
И PLTW, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и MSTW
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, что меньше доходности MSTW в 325.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and MSTW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 151.83% for PLTW.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор