PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение V с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение V с MA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc. (V) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: V или MA.

Корреляция

Корреляция между V и MA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности V и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

V:

1.30

MA:

1.31

Коэф-т Сортино

V:

1.81

MA:

1.84

Коэф-т Омега

V:

1.27

MA:

1.27

Коэф-т Кальмара

V:

1.91

MA:

1.67

Коэф-т Мартина

V:

6.40

MA:

6.96

Индекс Язвы

V:

4.48%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

V:

21.87%

MA:

21.08%

Макс. просадка

V:

-51.90%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

V:

-1.89%

MA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

V:

$675.35B

MA:

$516.37B

EPS

V:

$9.94

MA:

$14.27

Коэффициент P/E

V:

35.47

MA:

39.85

Коэффициент PEG

V:

2.32

MA:

2.28

Коэффициент P/S

V:

17.95

MA:

17.76

Коэффициент P/B

V:

18.18

MA:

77.41

Общая выручка (12 мес.)

V:

$37.62B

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$30.13B

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

V:

$25.84B

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 18.59% против 20.83% соответственно.

V

С начала года

12.79%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

14.86%

1 год

27.70%

5 лет

15.81%

10 лет

18.59%

MA

С начала года

10.16%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

9.42%

1 год

27.29%

5 лет

17.26%

10 лет

20.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности V и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение V c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MA равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и MA

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности MA в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
V
Visa Inc.		0.79%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
MA
Mastercard Inc		0.49%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок V и MA

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности V и MA

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20212022202320242025
9.59B
7.25B
(V) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
80.4%
76.7%
(V) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.