Сравнение WSO с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или GAIN.
Основные характеристики
| WSO | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 3.37% |
| Дох-ть за 1 год | 33.24% | 20.30% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 11.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.24% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.59% | 16.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 26.59% | 19.28% |
| Макс. просадка | -64.39% | -80.87% |
| Current Drawdown | -0.03% | -2.23% |
Фундаментальные показатели
| WSO | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.52B | $509.28M |
| Прибыль на акцию | $12.85 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 34.49 | 7.13 |
| PEG коэффициент | 3.26 | 5.46 |
| Выручка (12 мес.) | $7.30B | $83.52M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.03B | $72.55M |
| EBITDA (12 мес.) | $773.49M | -$40.46M |
Корреляция
Корреляция между WSO и GAIN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSO и GAIN
С начала года, WSO показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции GAIN по среднегодовой доходности: 19.59% против 16.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и GAIN
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности GAIN в 14.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.24% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.92% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и GAIN
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.39%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и GAIN
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности