Сравнение WSO с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или GAIN.
Доходность
Сравнение доходности WSO и GAIN
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции GAIN по среднегодовой доходности: 21.52% против 17.86% соответственно.
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
GAIN
8.83%
-1.77%
6.17%
11.76%
11.31%
17.86%
Фундаментальные показатели
| WSO | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.58B | $496.40M |
| EPS | $12.99 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 41.33 | 6.67 |
| PEG коэффициент | 4.74 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.47B | $118.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $94.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $564.92M | $54.33M |
Основные характеристики
| WSO | GAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 6.77 | 2.43 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 5.07% |
| Дневная вол-ть | 27.59% | 18.72% |
| Макс. просадка | -79.75% | -80.87% |
| Текущая просадка | -4.11% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSO и GAIN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и GAIN
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности GAIN в 17.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 17.71% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и GAIN
Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, примерно равная максимальной просадке GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и GAIN
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности