PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIN с DDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAIN с DDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dillard's, Inc. (DDS).

Доходность

Сравнение доходности GAIN и DDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dillard's, Inc. (DDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIN и DDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.44%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%
DDS
Dillard's, Inc.		-4.81%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$568.99M

DDS:

$9.00B

EPS

GAIN:

$1.68

DDS:

$36.38

Коэффициент P/E

GAIN:

8.53

DDS:

15.86

Коэффициент P/S

GAIN:

4.98

DDS:

1.40

Коэффициент P/B

GAIN:

0.96

DDS:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$110.43M

DDS:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$60.00M

DDS:

-$644.80M

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$64.46M

DDS:

$878.26M

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 18.61% против 24.86% соответственно.

GAIN

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.61%

DDS

1 день
0.83%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-4.24%
1 год
66.79%
3 года*
30.02%
5 лет*
51.68%
10 лет*
24.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Investment Corporation

Dillard's, Inc.

Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с DXGAIN с GOAUGAIN с SLRC
Часто сравнивают с DDS:
DDS с MNSTDDS с AGMDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHDDDS с ULTA

Доходность на риск

GAIN vs. DDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIN c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAINDDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.51

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.12

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.23

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

8.63

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIN vs. DDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DDS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и DDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAINDDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.51

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.23

+0.01

Корреляция

Корреляция между GAIN и DDS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и DDS

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности DDS в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.46%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
DDS
Dillard's, Inc.		5.40%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и DDS

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DDS.

Загрузка...

Показатели просадок

GAINDDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-93.62%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-21.13%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-49.71%

+23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

-76.57%

+20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-17.58%

+17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-35.72%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

7.92%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и DDS

Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 7.40%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAINDDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

10.84%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

30.19%

-18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

44.33%

-22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

52.94%

-31.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

59.60%

-34.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и DDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.84M
1.90B
(GAIN) Общая выручка
(DDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию