PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAIN с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAIN с GLAD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или GLAD.

Корреляция

Корреляция между GAIN и GLAD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GAIN и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
499.28%
245.51%
GAIN
GLAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.43

GLAD:

1.34

Коэф-т Сортино

GAIN:

0.79

GLAD:

1.73

Коэф-т Омега

GAIN:

1.10

GLAD:

1.27

Коэф-т Кальмара

GAIN:

0.68

GLAD:

1.34

Коэф-т Мартина

GAIN:

2.21

GLAD:

5.17

Индекс Язвы

GAIN:

4.56%

GLAD:

5.97%

Дневная вол-ть

GAIN:

23.52%

GLAD:

23.11%

Макс. просадка

GAIN:

-80.88%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

GAIN:

0.00%

GLAD:

-14.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$511.67M

GLAD:

$554.90M

EPS

GAIN:

$1.91

GLAD:

$4.70

Коэффициент P/E

GAIN:

7.27

GLAD:

5.29

Коэффициент PEG

GAIN:

5.46

GLAD:

2.31

Коэффициент P/S

GAIN:

5.74

GLAD:

5.82

Коэффициент P/B

GAIN:

1.02

GLAD:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$63.70M

GLAD:

$79.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$63.00M

GLAD:

$79.35M

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$19.35M

GLAD:

-$13.47M

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -8.95%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 17.40% против 13.85% соответственно.

GAIN

С начала года

7.33%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

2.22%

1 год

10.60%

5 лет

18.67%

10 лет

17.40%

GLAD

С начала года

-8.95%

1 месяц

-8.34%

6 месяцев

9.34%

1 год

30.66%

5 лет

26.08%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIN и GLAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIN c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GAIN: 0.43
GLAD: 1.34
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GAIN: 0.79
GLAD: 1.73
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GAIN: 1.10
GLAD: 1.27
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GAIN: 0.68
GLAD: 1.34
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GAIN: 2.21
GLAD: 5.17

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
1.34
GAIN
GLAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и GLAD

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности GLAD в 9.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.95%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.41%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и GLAD

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-14.97%
GAIN
GLAD

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и GLAD

Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеют волатильность 15.40% и 15.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
15.50%
GAIN
GLAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию