PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAIN с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAIN с HRZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или HRZN.

Корреляция

Корреляция между GAIN и HRZN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GAIN и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
671.95%
150.88%
GAIN
HRZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.45

HRZN:

-0.61

Коэф-т Сортино

GAIN:

0.82

HRZN:

-0.67

Коэф-т Омега

GAIN:

1.11

HRZN:

0.90

Коэф-т Кальмара

GAIN:

0.72

HRZN:

-0.38

Коэф-т Мартина

GAIN:

2.33

HRZN:

-0.91

Индекс Язвы

GAIN:

4.56%

HRZN:

16.10%

Дневная вол-ть

GAIN:

23.52%

HRZN:

24.14%

Макс. просадка

GAIN:

-80.88%

HRZN:

-60.45%

Текущая просадка

GAIN:

0.00%

HRZN:

-30.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$514.62M

HRZN:

$352.90M

EPS

GAIN:

$1.91

HRZN:

-$0.16

Коэффициент PEG

GAIN:

5.46

HRZN:

2.07

Коэффициент P/S

GAIN:

5.77

HRZN:

3.53

Коэффициент P/B

GAIN:

1.04

HRZN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$63.70M

HRZN:

$42.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$63.00M

HRZN:

$35.26M

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$19.35M

HRZN:

$14.03M

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции HRZN по среднегодовой доходности: 17.51% против 6.02% соответственно.

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

HRZN

С начала года

2.16%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-14.38%

5 лет

8.71%

10 лет

6.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIN и HRZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIN c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GAIN: 0.45
HRZN: -0.61
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GAIN: 0.82
HRZN: -0.67
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GAIN: 1.11
HRZN: 0.90
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GAIN: 0.72
HRZN: -0.38
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GAIN: 2.33
HRZN: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.61
GAIN
HRZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и HRZN

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности HRZN в 15.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIN
Gladstone Investment Corporation		11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		15.09%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и HRZN

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки HRZN в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-30.93%
GAIN
HRZN

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и HRZN

Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
13.16%
GAIN
HRZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию