Сравнение GAIN с DX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или DX.
Основные характеристики
| GAIN | DX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 12.10% |
| Дох-ть за 1 год | 10.13% | 33.32% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 0.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 6.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.55% | 4.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.87 | 9.16 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 20.76% |
| Макс. просадка | -80.87% | -99.12% |
| Текущая просадка | -5.30% | -48.01% |
Фундаментальные показатели
| GAIN | DX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $491.26M | $1.00B |
| EPS | $1.97 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 6.80 | 10.02 |
| PEG коэффициент | 5.46 | -1.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $97.72M | $27.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $73.40M | $25.52M |
| EBITDA (12 мес.) | $35.57M | $237.98M |
Корреляция
Корреляция между GAIN и DX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и DX
С начала года, GAIN показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 17.55% против 4.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и DX
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.97%, что больше доходности DX в 12.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.97% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
DX Dynex Capital, Inc. | 12.35% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и DX
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и DX
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAIN и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности