PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIN с DX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAIN с DX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Доходность

Сравнение доходности GAIN и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIN и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.44%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%44.63%
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$568.99M

DX:

$2.00B

EPS

GAIN:

$1.68

DX:

$2.35

Коэффициент P/E

GAIN:

8.53

DX:

5.43

Коэффициент P/S

GAIN:

4.98

DX:

11.80

Коэффициент P/B

GAIN:

0.96

DX:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$110.43M

DX:

$146.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$60.00M

DX:

$404.00K

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$64.46M

DX:

$150.39M

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 18.61% против 7.51% соответственно.

GAIN

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.61%

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Investment Corporation

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDSGAIN с SLRC
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с MAINDX с REFIDX с PSTLDX с KBWD

Доходность на риск

GAIN vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIN c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAINDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.75

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.97

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

3.13

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIN vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.17

+0.07

Корреляция

Корреляция между GAIN и DX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и DX

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности DX в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.46%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и DX

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и DX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-99.12%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-15.27%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-38.69%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

-56.76%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-34.53%

+34.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-56.93%

+40.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.74%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и DX

Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 7.40%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.05%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.03%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

20.18%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

23.81%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

29.86%

-4.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.84M
0
(GAIN) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию