Gladstone Investment Corporation (GAIN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Investment Corporation (GAIN) прибавил 14.5% с начала года. По цене $16 за акцию GAIN торгуется на 9.2% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,866.

Gladstone Investment Corporation (GAIN) показал доход в 14.45% с начала года и 13.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAIN составила 19.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 23 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GAIN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +49.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -27.4%.

Gladstone Investment Corporation has an annualized alpha of 6.08%, beta of 1.11, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2005.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.94%) than losses (81.63%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

GAIN имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Gladstone Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gladstone Investment Corporation показал максимальную просадку в 80.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1226 торговых сессий.

Текущая просадка Gladstone Investment Corporation составляет 8.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Gladstone Investment Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.