Watsco, Inc. (WSO)
Информация о компании
Основные показатели
$19.60B
$12.94
37.47
3.47
$7.58B
$2.03B
$771.52M
$431.74 - $564.97
$474.27
8.85%
6.79
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Watsco, Inc. (WSO) показал доход в 2.72% с начала года и 2.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSO составила 17.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.
WSO
2.72%
-4.88%
-8.73%
2.64%
29.08%
17.90%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.55% | 5.38% | 0.79% | -9.00% | 4.66% | 2.72% | |||||||
| 2024 | -8.20% | 0.80% | 9.60% | 4.33% | 6.07% | -2.46% | 6.24% | -2.87% | 3.46% | -3.31% | 16.61% | -14.09% | 13.22% |
| 2023 | 16.26% | 6.03% | 4.41% | 9.72% | -6.35% | 17.60% | -0.20% | -3.61% | 3.61% | -7.04% | 9.56% | 12.10% | 77.00% |
| 2022 | -9.11% | -3.36% | 11.57% | -11.76% | -4.18% | -6.58% | 15.73% | -0.70% | -5.36% | 6.15% | -0.73% | -7.28% | -17.74% |
| 2021 | 6.07% | 1.93% | 7.26% | 13.10% | -0.50% | -1.63% | -0.79% | -1.42% | -4.96% | 10.20% | 1.08% | 6.89% | 42.09% |
| 2020 | -2.58% | -9.74% | 0.67% | 3.06% | 10.51% | -0.12% | 34.10% | 3.78% | -4.94% | -3.03% | 1.44% | -0.36% | 30.57% |
| 2019 | 7.19% | -2.43% | -0.47% | 11.90% | -0.68% | 3.90% | 0.42% | 0.57% | 3.44% | 5.21% | 0.95% | 1.22% | 34.99% |
| 2018 | 6.49% | -8.02% | 9.43% | -6.77% | 9.92% | -3.12% | -2.47% | 1.44% | 1.78% | -16.06% | 3.73% | -9.47% | -15.54% |
| 2017 | 3.85% | -2.93% | -3.43% | -2.33% | 1.67% | 9.27% | -1.42% | -2.26% | 9.30% | 4.22% | 0.56% | 1.52% | 18.36% |
| 2016 | -0.03% | 9.76% | 5.64% | 0.44% | -0.18% | 4.81% | 3.00% | 2.65% | -4.71% | -1.84% | 8.53% | -0.59% | 29.97% |
| 2015 | 2.42% | 7.70% | 7.22% | -3.76% | 4.68% | -1.73% | 4.22% | -4.51% | -3.25% | 4.41% | 3.32% | -7.85% | 12.06% |
| 2014 | -1.08% | 3.97% | 1.56% | 3.42% | -2.22% | 2.12% | -12.30% | 3.26% | -6.82% | 18.73% | -0.12% | 5.42% | 13.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WSO составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watsco, Inc. (WSO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Watsco, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.10 | $10.55 | $9.80 | $8.55 | $7.63 | $6.93 | $6.40 | $5.60 | $4.60 | $3.60 | $2.80 | $2.00 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watsco, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $5.70 | |||||||
| 2024 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $10.55 |
| 2023 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $9.80 |
| 2022 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $8.55 |
| 2021 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $7.63 |
| 2020 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $6.93 |
| 2019 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $6.40 |
| 2018 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $5.60 |
| 2017 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $4.60 |
| 2016 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
| 2015 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $2.80 |
| 2014 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Watsco, Inc. дивидендная доходность составляет 2.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Watsco, Inc. коэффициент выплат составляет 85.32%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Watsco, Inc. показал максимальную просадку в 64.38%, зарегистрированную 29 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 925 торговых сессий.
Текущая просадка Watsco, Inc. составляет 14.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.38% | 25 июн. 1998 г. | 424 | 29 февр. 2000 г. | 925 | 4 нояб. 2003 г. | 1349 |
| -58.93% | 15 июн. 1987 г. | 95 | 27 окт. 1987 г. | 665 | 14 июн. 1990 г. | 760 |
| -54.15% | 28 февр. 2006 г. | 477 | 18 янв. 2008 г. | 568 | 22 апр. 2010 г. | 1045 |
| -38.48% | 15 июл. 1985 г. | 113 | 23 дек. 1985 г. | 94 | 8 мая 1986 г. | 207 |
| -31.32% | 27 янв. 1997 г. | 38 | 20 мар. 1997 г. | 313 | 17 июн. 1998 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watsco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Watsco, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -13.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Watsco, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSO в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO коэффициент P/E составляет 37.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSO по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSO по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSO по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |