PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Watsco, Inc. (WSO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Watsco, Inc. (WSO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9426222009

CUSIP

942622200

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

7 июн. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.95

Коэффициент P/E

35.22

Коэффициент PEG

3.32

Общая выручка (12 мес.)

$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

$771.52M

Годовой диапазон

$431.00 - $564.97

Целевая цена

$474.27

Процент коротких позиций

7.88%

Коэффициент коротких позиций

8.36

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WSO с GAIN WSO с BLD WSO с MDC WSO с AVY WSO с TMO WSO с SPY WSO с WING WSO с CNM WSO с VOO WSO с TXN
Популярные сравнения:
WSO с GAIN WSO с BLD WSO с MDC WSO с AVY WSO с TMO WSO с SPY WSO с WING WSO с CNM WSO с VOO WSO с TXN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Watsco, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97,603.51%
3,466.49%
WSO (Watsco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Watsco, Inc. показал доход в -2.66% с начала года и 5.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Watsco, Inc. составила 17.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

WSO

С начала года

-2.66%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.22%

5 лет

26.64%

10 лет

17.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.55%5.38%0.79%-9.75%-2.66%
2024-8.20%0.80%9.60%4.33%6.07%-2.46%6.24%-2.87%3.46%-3.31%16.61%-14.09%13.22%
202316.26%6.03%4.41%9.72%-6.35%17.60%-0.20%-3.61%3.61%-7.04%9.56%12.10%77.00%
2022-9.11%-3.36%11.57%-11.76%-4.18%-6.58%15.73%-0.70%-5.36%6.15%-0.73%-7.28%-17.74%
20216.07%1.93%7.26%13.10%-0.50%-1.63%-0.79%-1.42%-4.96%10.20%1.08%6.89%42.09%
2020-2.58%-9.74%0.67%3.06%10.51%-0.12%34.10%3.78%-4.94%-3.03%1.44%-0.36%30.57%
20197.19%-2.43%-0.47%11.90%-0.68%3.90%0.42%0.57%3.44%5.21%0.95%1.22%34.99%
20186.49%-8.02%9.43%-6.77%9.92%-3.12%-2.47%1.44%1.78%-16.06%3.73%-9.47%-15.54%
20173.85%-2.93%-3.43%-2.33%1.67%9.27%-1.42%-2.26%9.30%4.22%0.56%1.52%18.36%
2016-0.03%9.76%5.64%0.44%-0.18%4.81%3.00%2.65%-4.71%-1.84%8.53%-0.59%29.97%
20152.42%7.70%7.22%-3.76%4.68%-1.73%4.22%-4.51%-3.25%4.41%3.32%-7.85%12.06%
2014-1.08%3.97%1.56%3.42%-2.22%2.12%-12.30%3.26%-6.82%18.73%-0.12%5.42%13.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WSO составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watsco, Inc. (WSO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WSO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WSO: 0.39
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WSO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WSO: 0.77
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WSO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WSO: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WSO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WSO: 0.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WSO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WSO: 1.36
^GSPC: 1.94

Watsco, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.46
WSO (Watsco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Watsco, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$11.10$10.55$9.80$8.55$7.63$6.93$6.40$5.60$4.60$3.60$2.80$2.00

Дивидендный доход

2.43%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watsco, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$2.70$0.00$0.00$3.00$5.70
2024$2.45$0.00$0.00$2.70$0.00$0.00$2.70$0.00$0.00$2.70$0.00$0.00$10.55
2023$2.45$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$9.80
2022$1.95$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$8.55
2021$1.78$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$7.63
2020$1.60$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$6.93
2019$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$6.40
2018$1.25$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$5.60
2017$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$4.60
2016$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$3.60
2015$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.80
2014$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WSO: 2.4%
У Watsco, Inc. дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
WSO: 73.1%
У Watsco, Inc. коэффициент выплат составляет 73.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Watsco, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.90%
-10.07%
WSO (Watsco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Watsco, Inc. показал максимальную просадку в 64.38%, зарегистрированную 29 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 925 торговых сессий.

Текущая просадка Watsco, Inc. составляет 18.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.38%25 июн. 1998 г.42429 февр. 2000 г.9254 нояб. 2003 г.1349
-58.93%15 июн. 1987 г.9527 окт. 1987 г.66514 июн. 1990 г.760
-54.15%28 февр. 2006 г.47718 янв. 2008 г.56822 апр. 2010 г.1045
-38.48%15 июл. 1985 г.11323 дек. 1985 г.948 мая 1986 г.207
-31.32%27 янв. 1997 г.3820 мар. 1997 г.31317 июн. 1998 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Watsco, Inc. составляет 16.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.99%
14.23%
WSO (Watsco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watsco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Watsco, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.070.0
WSO: 35.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSO в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO коэффициент P/E составляет 35.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.01.52.02.53.03.5
WSO: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSO по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
WSO: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSO по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WSO: 6.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSO по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию