Watsco, Inc. (WSO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco, Inc. (WSO) прибавил 11.1% с начала года. По цене $368 за акцию WSO торгуется на 25.6% ниже 52-недельного максимума в $495. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.

Watsco, Inc. (WSO) показал доход в 11.07% с начала года и -14.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSO составила 14.01%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 7 июн. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1987 г. с доходностью +52.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении WSO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 2 мар. 1992 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 27 окт. 1987 г. с доходностью -16.0%.

Watsco, Inc. has an annualized alpha of 13.38%, beta of 0.71, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 1984.

• This stock captured 111.93% of S&P 500 Index gains but only 84.52% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

WSO имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watsco, Inc. (WSO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Watsco, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watsco, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Watsco, Inc. показал максимальную просадку в 64.30%, зарегистрированную 29 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 925 торговых сессий.

Текущая просадка Watsco, Inc. составляет 32.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watsco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Watsco, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.