PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Watsco, Inc. (WSO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Watsco, Inc. (WSO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9426222009

CUSIP

942622200

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

7 июн. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.99

Цена/прибыль

41.33

PEG коэффициент

4.74

Общая выручка (12 мес.)

$7.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

$564.92M

Годовой диапазон

$366.88 - $540.23

Целевая цена

$483.51

Процент коротких позиций

9.54%

Коэффициент коротких позиций

13.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WSO с GAIN WSO с AVY WSO с BLD WSO с TXN WSO с MDC WSO с TMO WSO с ABR WSO с SPY WSO с VOO WSO с MRK
Популярные сравнения:
WSO с GAIN WSO с AVY WSO с BLD WSO с TXN WSO с MDC WSO с TMO WSO с ABR WSO с SPY WSO с VOO WSO с MRK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Watsco, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
11.03%
WSO (Watsco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Watsco, Inc. показал доход в 25.95% с начала года и 38.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Watsco, Inc. составила 21.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

WSO

С начала года

25.95%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

10.38%

1 год

38.39%

5 лет (среднегодовая)

28.20%

10 лет (среднегодовая)

21.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.20%0.80%9.60%4.33%6.07%-2.46%6.24%-2.87%3.46%-3.31%25.95%
202316.26%6.03%4.41%9.72%-6.35%17.60%-0.20%-3.61%3.61%-7.04%9.56%12.10%77.00%
2022-9.11%-3.36%11.57%-11.76%-4.18%-6.58%15.73%-0.70%-5.36%6.15%-0.73%-7.28%-17.74%
20216.07%1.93%7.26%13.10%-0.50%-1.63%-0.79%-1.42%-4.96%10.20%1.08%6.89%42.09%
2020-2.58%-9.74%0.67%3.06%10.51%-0.12%34.10%3.78%-4.94%-3.03%1.44%-0.36%30.57%
20197.19%-2.43%-0.47%11.90%-0.68%3.90%0.42%0.57%3.44%5.21%0.95%1.22%34.99%
20186.49%-8.02%9.43%-6.77%9.92%-3.12%-2.47%1.44%1.78%-16.06%3.73%-9.47%-15.54%
20173.85%-2.93%-3.43%-2.33%1.67%9.27%-1.42%-2.26%9.30%4.22%0.56%1.52%18.36%
2016-0.03%9.76%5.64%0.44%-0.18%4.81%3.00%2.65%-4.71%-1.84%8.53%-0.59%29.97%
20152.42%7.70%7.22%-3.76%4.68%-1.73%4.22%-4.51%-3.25%4.41%3.32%-7.85%12.06%
2014-1.08%3.97%1.56%3.42%-2.22%2.12%-12.30%3.26%-6.82%18.73%-0.12%5.42%13.78%
20130.93%3.34%8.10%0.54%3.40%-3.77%11.50%-3.80%4.98%1.52%0.70%0.10%29.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WSO среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watsco, Inc. (WSO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WSO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.482.51
Коэффициент Сортино WSO, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.023.36
Коэффициент Омега WSO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.47
Коэффициент Кальмара WSO, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.973.62
Коэффициент Мартина WSO, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.9616.12
WSO
^GSPC

Watsco, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.51
WSO (Watsco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Watsco, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$10.55$9.80$8.55$7.63$6.93$6.40$5.60$4.60$3.60$2.80$2.00$1.15

Дивидендный доход

2.00%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watsco, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$2.45$0.00$0.00$2.70$0.00$0.00$2.70$0.00$0.00$2.70$0.00$10.55
2023$2.45$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$2.45$0.00$0.00$9.80
2022$1.95$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$2.20$0.00$0.00$8.55
2021$1.78$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$1.95$0.00$0.00$7.63
2020$1.60$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$6.93
2019$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$6.40
2018$1.25$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$5.60
2017$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$4.60
2016$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$3.60
2015$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.80
2014$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.00
2013$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Watsco, Inc. дивидендная доходность составляет 2.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%81.5%
У Watsco, Inc. коэффициент выплат составляет 81.53%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
-1.80%
WSO (Watsco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Watsco, Inc. показал максимальную просадку в 79.75%, зарегистрированную 17 июл. 1991 г.. Полное восстановление заняло 616 торговых сессий.

Текущая просадка Watsco, Inc. составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.75%19 июн. 1990 г.27317 июл. 1991 г.61621 дек. 1993 г.889
-78.6%16 авг. 1984 г.34223 дек. 1985 г.101222 дек. 1989 г.1354
-72.37%22 июн. 1994 г.16310 февр. 1995 г.45325 нояб. 1996 г.616
-64.39%25 июн. 1998 г.42429 февр. 2000 г.9254 нояб. 2003 г.1349
-54.15%28 февр. 2006 г.47718 янв. 2008 г.56822 апр. 2010 г.1045

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Watsco, Inc. составляет 9.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.71%
4.06%
WSO (Watsco, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watsco, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Watsco, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Industrial Distribution.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.041.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSO по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO значение P/E равно 41.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.04.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSO по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у WSO значение PEG равно 4.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Watsco, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию