PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPC с LTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WPC с LTC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и LTC Properties, Inc. (LTC).

Доходность

Сравнение доходности WPC и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPC и LTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPC
W. P. Carey Inc.		7.06%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%
LTC
LTC Properties, Inc.		9.74%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$15.03B

LTC:

$1.73B

EPS

WPC:

$2.11

LTC:

$2.55

Коэффициент P/E

WPC:

32.21

LTC:

14.56

Коэффициент PEG

WPC:

17.22

LTC:

0.71

Коэффициент P/S

WPC:

7.73

LTC:

6.54

Коэффициент P/B

WPC:

1.85

LTC:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.94B

LTC:

$262.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$1.47B

LTC:

$208.65M

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$1.39B

LTC:

$190.97M

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 7.68% против 3.87% соответственно.

WPC

1 день
1.46%
1 месяц
-7.70%
С начала года
7.06%
6 месяцев
3.43%
1 год
13.87%
3 года*
3.12%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.68%

LTC

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.86%
С начала года
9.74%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.70%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. P. Carey Inc.

LTC Properties, Inc.

Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с SPY
Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с NHILTC с SCILTC с MAINLTC с SPYLTC с VOO

Доходность на риск

WPC vs. LTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPC c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPCLTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.65

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.98

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

3.60

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPC vs. LTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTC равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPCLTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между WPC и LTC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и LTC

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности LTC в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPC
W. P. Carey Inc.		5.39%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%
LTC
LTC Properties, Inc.		6.14%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%

Просадки

Сравнение просадок WPC и LTC

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и LTC.

Загрузка...

Показатели просадок

WPCLTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-80.13%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-9.46%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-27.80%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-51.41%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-7.45%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-16.03%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.43%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и LTC

Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 4.32%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPCLTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.29%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.27%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.12%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

20.88%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

27.01%

-1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
444.55M
84.29M
(WPC) Общая выручка
(LTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию