Сравнение WPC с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Доходность
Сравнение доходности WPC и EPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPC и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 9.31% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 4.17% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Фундаментальные показатели
WPC:
$15.35B
EPRT:
$6.17B
WPC:
$2.11
EPRT:
$1.26
WPC:
32.89
EPRT:
24.25
WPC:
17.58
EPRT:
1.90
WPC:
7.89
EPRT:
10.93
WPC:
1.89
EPRT:
1.47
WPC:
$1.94B
EPRT:
$561.22M
WPC:
$1.47B
EPRT:
$405.75M
WPC:
$1.39B
EPRT:
$453.96M
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 4.29%.
WPC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.91%
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. EPRT — Ранг доходности на риск
WPC
EPRT
Сравнение WPC c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPC | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.09 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.02 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.18 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -0.41 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPC | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.09 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WPC и EPRT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и EPRT
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности EPRT в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 5.27% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и EPRT
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и EPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPC | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -73.67% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -12.73% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -38.42% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -10.58% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -14.07% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.76% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и EPRT
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPC | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.33% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.48% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 20.19% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.83% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 38.89% | -13.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPC и EPRT
WPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.12M при выручке в 444.55M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 444.55M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.
WPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 148.32M при выручке в 444.55M, что соответствует чистой рентабельности 33.4%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.