PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WPC с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WPC с EPRT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или EPRT.

Корреляция

Корреляция между WPC и EPRT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WPC и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WPC:

0.64

EPRT:

1.06

Коэф-т Сортино

WPC:

1.03

EPRT:

1.52

Коэф-т Омега

WPC:

1.13

EPRT:

1.19

Коэф-т Кальмара

WPC:

0.46

EPRT:

1.45

Коэф-т Мартина

WPC:

1.86

EPRT:

4.51

Индекс Язвы

WPC:

7.35%

EPRT:

4.98%

Дневная вол-ть

WPC:

21.23%

EPRT:

22.06%

Макс. просадка

WPC:

-52.45%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

WPC:

-16.47%

EPRT:

-4.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPC:

$13.53B

EPRT:

$6.37B

EPS

WPC:

$1.94

EPRT:

$1.16

Коэффициент P/E

WPC:

31.86

EPRT:

27.72

Коэффициент P/S

WPC:

8.48

EPRT:

13.40

Коэффициент P/B

WPC:

1.61

EPRT:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

WPC:

$1.60B

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPC:

$1.30B

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

WPC:

$1.40B

EPRT:

$453.55M

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 3.75%.

WPC

С начала года

15.07%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

12.32%

1 год

12.42%

5 лет

6.55%

10 лет

6.17%

EPRT

С начала года

3.75%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-0.99%

1 год

23.00%

5 лет

25.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WPC и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WPC c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и EPRT

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности EPRT в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WPC
W. P. Carey Inc.		5.69%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.64%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPC и EPRT

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и EPRT

W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPC и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
409.84M
129.35M
(WPC) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPC и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W. P. Carey Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
93.4%
98.3%
(WPC) Валовая рентабельность
(EPRT) Валовая рентабельность
WPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.64M при выручке в 409.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

WPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.47M при выручке в 409.84M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

WPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.82M при выручке в 409.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.