PortfoliosLab logo
W. P. Carey Inc. (WPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US92936U1097

CUSIP

92936U109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

21 янв. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.06

Коэффициент P/E

29.65

Общая выручка (12 мес.)

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

$937.23M

Годовой диапазон

$50.25 - $65.16

Целевая цена

$63.36

Процент коротких позиций

2.91%

Коэффициент коротких позиций

3.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в W. P. Carey Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,594.96%
464.97%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

W. P. Carey Inc. показал доход в 13.04% с начала года и 14.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность W. P. Carey Inc. составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


WPC

С начала года

13.04%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

6.91%

1 год

14.22%

5 лет

7.25%

10 лет

5.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.62%14.85%-0.30%-3.80%13.04%
2024-4.40%-9.09%1.78%-2.83%2.84%-0.84%5.01%3.82%5.27%-10.56%2.40%-2.96%-10.59%
20239.44%-5.11%-3.25%-4.20%-6.52%-1.04%-0.04%-3.67%-15.20%-0.80%18.50%5.51%-9.82%
2022-5.42%-0.26%5.78%-0.09%4.17%-0.29%7.77%-5.90%-15.71%9.31%3.28%0.54%0.47%
2021-5.92%3.22%4.78%5.84%0.75%0.27%8.13%-3.19%-5.16%5.57%-0.99%8.85%22.89%
20205.10%-7.98%-23.65%13.26%-8.92%14.72%5.50%-2.80%-4.57%-3.91%10.54%3.52%-5.99%
201914.62%-1.36%7.45%1.26%4.65%-0.94%6.60%3.77%0.81%2.86%-9.39%-2.78%28.85%
2018-5.94%-7.54%5.18%3.00%5.26%0.26%-1.46%1.84%-1.84%2.64%2.64%-2.04%1.08%
20174.82%1.86%0.23%0.61%4.20%2.72%3.79%0.50%-0.66%1.13%4.45%-1.78%23.88%
2016-1.27%-2.68%11.55%-1.85%4.94%9.87%4.65%-8.26%-1.73%-5.87%-4.31%3.40%6.57%
20152.44%-4.50%0.55%-6.65%0.33%-5.95%3.82%-6.08%2.25%9.62%-2.37%-3.10%-10.41%
2014-3.70%7.52%-4.01%2.35%3.51%2.61%2.07%3.88%-5.21%6.19%0.62%4.24%20.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WPC составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W. P. Carey Inc. (WPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WPC: 0.69
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WPC: 1.09
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WPC: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WPC: 0.48
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WPC: 2.01
^GSPC: 2.07

W. P. Carey Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.49
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность W. P. Carey Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.52 на акцию.


5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.52$3.49$4.00$4.15$4.12$4.09$4.05$4.01$3.93$3.85$3.75$3.61

Дивидендный доход

5.79%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W. P. Carey Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.89$0.00$0.89
2024$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.49
2023$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.86$4.00
2022$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$4.15
2021$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$4.12
2020$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$4.09
2019$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.02$4.05
2018$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.01$4.01
2017$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.99$3.93
2016$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.97$3.85
2015$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.95$3.75
2014$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.93$3.61

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WPC: 5.8%
У W. P. Carey Inc. дивидендная доходность составляет 5.79%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
WPC: 141.6%
У W. P. Carey Inc. коэффициент выплат составляет 141.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-10.73%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

W. P. Carey Inc. показал максимальную просадку в 52.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка W. P. Carey Inc. составляет 17.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.45%21 окт. 2019 г.10623 мар. 2020 г.44729 дек. 2021 г.553
-48.73%11 дек. 2007 г.3083 мар. 2009 г.27130 мар. 2010 г.579
-36.81%1 авг. 2022 г.2974 окт. 2023 г.
-29.34%22 февр. 2005 г.2016 дек. 2005 г.27511 янв. 2007 г.476
-24.96%27 янв. 2015 г.26411 февр. 2016 г.9021 июн. 2016 г.354

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность W. P. Carey Inc. составляет 10.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
14.23%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W. P. Carey Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается W. P. Carey Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WPC: 29.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WPC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC коэффициент P/E составляет 29.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WPC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WPC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WPC: 8.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WPC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WPC: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WPC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию