PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
W. P. Carey Inc. (WPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

W. P. Carey Inc. (WPC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS92936U1097
CUSIP92936U109
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.30B
Прибыль на акцию$3.28
Цена/прибыль17.14
Выручка (12 мес.)$1.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.40B
EBITDA (12 мес.)$1.44B
Годовой диапазон$48.85 - $68.52
Целевая цена$62.10
Процент коротких позиций3.86%
Коэффициент коротких позиций4.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. P. Carey Inc.

Популярные сравнения: WPC с O, WPC с NNN, WPC с VNQ, WPC с UNH, WPC с SCHP, WPC с REET, WPC с ORC, WPC с SPY, WPC с SCHD, WPC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в W. P. Carey Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,363.53%
422.41%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

W. P. Carey Inc. показал доход в -11.51% с начала года и -16.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность W. P. Carey Inc. составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.51%6.33%
1 месяц3.19%-2.81%
6 месяцев13.05%21.13%
1 год-16.41%24.56%
5 лет (среднегодовая)-0.50%11.55%
10 лет (среднегодовая)5.54%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.40%-9.09%1.78%
2023-15.20%-0.79%18.50%5.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WPC составляет 20, что означает, что он находится в нижних 20% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 2020
W. P. Carey Inc.(WPC)
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W. P. Carey Inc. (WPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

W. P. Carey Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.67. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.67
1.91
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность W. P. Carey Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.82 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.82$4.00$4.15$4.12$4.08$4.05$4.00$3.93$3.85$3.75$3.61$3.42

Дивидендный доход

6.77%6.17%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.48%5.26%5.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W. P. Carey Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.87
2023$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.86
2022$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04
2021$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03
2020$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02
2019$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.02
2018$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.01
2017$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.99
2016$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.97
2015$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.94
2014$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.93
2013$0.80$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.8%
У W. P. Carey Inc. дивидендная доходность составляет 6.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%115.8%
У W. P. Carey Inc. коэффициент выплат составляет 115.76%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-28.16%
-3.48%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

W. P. Carey Inc. показал максимальную просадку в 52.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка W. P. Carey Inc. составляет 28.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.45%21 окт. 2019 г.10623 мар. 2020 г.44729 дек. 2021 г.553
-48.79%11 дек. 2007 г.3083 мар. 2009 г.27130 мар. 2010 г.579
-36.81%1 авг. 2022 г.2974 окт. 2023 г.———
-29.41%22 февр. 2005 г.2016 дек. 2005 г.27612 янв. 2007 г.477
-24.96%27 янв. 2015 г.26411 февр. 2016 г.9021 июн. 2016 г.354

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность W. P. Carey Inc. составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.41%
3.59%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W. P. Carey Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию