PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
W. P. Carey Inc. (WPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

W. P. Carey Inc. (WPC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US92936U1097

CUSIP

92936U109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

21 янв. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.53

Цена/прибыль

21.83

Общая выручка (12 мес.)

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

$949.87M

EBITDA (12 мес.)

$1.12B

Годовой диапазон

$51.53 - $64.40

Целевая цена

$61.36

Процент коротких позиций

2.06%

Коэффициент коротких позиций

3.14

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WPC с O WPC с NNN WPC с REET WPC с UNH WPC с SCHP WPC с VNQ WPC с ORC WPC с SPY WPC с SCHD WPC с VOO
Популярные сравнения:
WPC с O WPC с NNN WPC с REET WPC с UNH WPC с SCHP WPC с VNQ WPC с ORC WPC с SPY WPC с SCHD WPC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в W. P. Carey Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,389.38%
504.71%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

W. P. Carey Inc. показал доход в -9.94% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность W. P. Carey Inc. составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

WPC

С начала года

-9.94%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-4.41%

1 год

3.92%

5 лет (среднегодовая)

-2.18%

10 лет (среднегодовая)

4.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.40%-9.09%1.78%-2.83%2.84%-0.84%5.01%3.82%5.27%-10.56%-9.94%
20239.44%-5.11%-3.25%-4.20%-6.52%-1.04%-0.04%-3.67%-15.20%-0.80%18.50%5.51%-9.82%
2022-5.42%-0.26%5.78%-0.09%4.17%-0.30%7.77%-5.90%-15.71%9.31%3.28%0.54%0.47%
2021-5.92%3.22%4.77%5.84%0.75%0.26%8.13%-3.18%-5.16%5.57%-0.99%8.85%22.88%
20205.10%-7.98%-23.66%13.26%-8.92%14.72%5.50%-2.80%-4.57%-3.91%10.54%3.52%-5.99%
201914.62%-1.36%7.45%1.26%4.65%-0.94%6.60%3.77%0.81%2.86%-9.39%-2.78%28.84%
2018-5.94%-7.55%5.18%3.00%5.26%0.26%-1.46%1.84%-1.84%2.64%2.64%-2.04%1.08%
20174.82%1.86%0.23%0.61%4.20%2.72%3.79%0.50%-0.66%1.13%4.45%-1.78%23.88%
2016-1.27%-2.68%11.55%-1.85%4.94%9.87%4.65%-8.26%-1.73%-5.87%-4.31%3.40%6.57%
20152.44%-4.50%0.55%-6.65%0.33%-5.95%3.82%-6.08%2.25%9.62%-2.37%-3.10%-10.41%
2014-3.70%7.52%-4.01%2.35%3.51%2.61%2.07%3.88%-5.22%6.19%0.62%4.24%20.93%
20137.63%6.16%14.49%4.63%-3.94%-1.06%6.72%-6.92%-0.27%2.95%-5.76%-0.72%24.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WPC среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W. P. Carey Inc. (WPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.232.48
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.483.33
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.46
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.163.58
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.4315.96
WPC
^GSPC

W. P. Carey Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23
2.48
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность W. P. Carey Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию.

5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.47$4.00$4.15$4.12$4.09$4.05$4.01$3.93$3.85$3.75$3.61$3.43

Дивидендный доход

6.22%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%5.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W. P. Carey Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$2.61
2023$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.86$4.00
2022$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$4.15
2021$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$4.12
2020$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$4.09
2019$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.02$4.05
2018$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.01$4.01
2017$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.99$3.93
2016$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.97$3.85
2015$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.95$3.75
2014$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.93$3.61
2013$0.80$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.96$3.43

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.2%
У W. P. Carey Inc. дивидендная доходность составляет 6.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%136.6%
У W. P. Carey Inc. коэффициент выплат составляет 136.61%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.89%
-2.18%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

W. P. Carey Inc. показал максимальную просадку в 52.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка W. P. Carey Inc. составляет 26.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.45%21 окт. 2019 г.10623 мар. 2020 г.44729 дек. 2021 г.553
-48.79%11 дек. 2007 г.3083 мар. 2009 г.27130 мар. 2010 г.579
-36.81%1 авг. 2022 г.2974 окт. 2023 г.———
-29.41%22 февр. 2005 г.2016 дек. 2005 г.27612 янв. 2007 г.477
-24.96%27 янв. 2015 г.26411 февр. 2016 г.9021 июн. 2016 г.354

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность W. P. Carey Inc. составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
4.06%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W. P. Carey Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости W. P. Carey Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Diversified.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.021.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WPC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC значение P/E равно 21.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WPC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для W. P. Carey Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию