PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
W. P. Carey Inc. (WPC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US92936U1097

CUSIP

92936U109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

21 янв. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.53

Цена/прибыль

22.28

Общая выручка (12 мес.)

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

$949.87M

EBITDA (12 мес.)

$1.37B

Годовой диапазон

$51.53 - $64.40

Целевая цена

$60.45

Процент коротких позиций

1.91%

Коэффициент коротких позиций

2.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WPC с O WPC с NNN WPC с REET WPC с SCHP WPC с UNH WPC с ORC WPC с VNQ WPC с SPY WPC с SCHD WPC с VOO
Популярные сравнения:
WPC с O WPC с NNN WPC с REET WPC с SCHP WPC с UNH WPC с ORC WPC с VNQ WPC с SPY WPC с SCHD WPC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в W. P. Carey Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,347.72%
504.87%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

W. P. Carey Inc. показал доход в -12.46% с начала года и -10.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность W. P. Carey Inc. составила 3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


WPC

С начала года

-12.46%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

1.14%

1 год

-10.90%

5 лет

-1.10%

10 лет

3.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.40%-9.09%1.78%-2.83%2.84%-0.84%5.01%3.82%5.27%-10.56%2.40%-12.46%
20239.44%-5.11%-3.25%-4.20%-6.52%-1.04%-0.04%-3.67%-15.20%-0.80%18.50%5.51%-9.82%
2022-5.42%-0.26%5.78%-0.09%4.17%-0.30%7.77%-5.90%-15.71%9.31%3.28%0.54%0.47%
2021-5.92%3.22%4.77%5.84%0.75%0.26%8.13%-3.18%-5.16%5.57%-0.99%8.85%22.88%
20205.10%-7.98%-23.66%13.26%-8.92%14.72%5.50%-2.80%-4.57%-3.91%10.54%3.52%-5.99%
201914.62%-1.36%7.45%1.26%4.65%-0.94%6.60%3.77%0.81%2.86%-9.39%-2.78%28.84%
2018-5.94%-7.55%5.18%3.00%5.26%0.26%-1.46%1.84%-1.84%2.64%2.64%-2.04%1.08%
20174.82%1.86%0.23%0.61%4.20%2.72%3.79%0.50%-0.66%1.13%4.45%-1.78%23.88%
2016-1.27%-2.68%11.55%-1.85%4.94%9.87%4.65%-8.26%-1.73%-5.87%-4.31%3.40%6.57%
20152.44%-4.50%0.55%-6.65%0.33%-5.95%3.82%-6.08%2.25%9.62%-2.37%-3.10%-10.41%
2014-3.70%7.52%-4.01%2.35%3.51%2.61%2.07%3.88%-5.22%6.19%0.62%4.24%20.93%
20137.63%6.16%14.49%4.63%-3.94%-1.06%6.72%-6.92%-0.27%2.95%-5.76%-0.72%24.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WPC составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W. P. Carey Inc. (WPC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPC, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.481.90
Коэффициент Сортино WPC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.542.54
Коэффициент Омега WPC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.35
Коэффициент Кальмара WPC, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.312.81
Коэффициент Мартина WPC, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.8212.39
WPC
^GSPC

W. P. Carey Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.48
1.90
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность W. P. Carey Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию.


5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.47$4.00$4.15$4.12$4.09$4.05$4.01$3.93$3.85$3.75$3.61$3.43

Дивидендный доход

6.40%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%5.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W. P. Carey Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$2.61
2023$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.86$4.00
2022$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04$4.15
2021$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$4.12
2020$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$4.09
2019$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.02$4.05
2018$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.01$4.01
2017$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.99$3.93
2016$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.97$3.85
2015$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.95$3.75
2014$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.93$3.61
2013$0.80$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.96$3.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%6.4%
У W. P. Carey Inc. дивидендная доходность составляет 6.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%136.6%
У W. P. Carey Inc. коэффициент выплат составляет 136.61%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.93%
-3.58%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

W. P. Carey Inc. показал максимальную просадку в 52.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка W. P. Carey Inc. составляет 28.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.45%21 окт. 2019 г.10623 мар. 2020 г.44729 дек. 2021 г.553
-48.79%11 дек. 2007 г.3083 мар. 2009 г.27130 мар. 2010 г.579
-36.81%1 авг. 2022 г.2974 окт. 2023 г.
-29.41%22 февр. 2005 г.2016 дек. 2005 г.27612 янв. 2007 г.477
-24.96%27 янв. 2015 г.26411 февр. 2016 г.9021 июн. 2016 г.354

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность W. P. Carey Inc. составляет 5.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.71%
3.64%
WPC (W. P. Carey Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W. P. Carey Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости W. P. Carey Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Diversified.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.022.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WPC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC значение P/E равно 22.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WPC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для W. P. Carey Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab