- ISIN
- US92936U1097
- CUSIP
- 92936U109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 21 янв. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.10B
- Enterprise Value
- $15.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.34
- Коэффициент P/E
- 31.08
- Коэффициент PEG
- 16.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $942.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.21B
- Годовой диапазон
- $61.09 - $76.97
- Целевая цена
- $73.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WPC
W. P. Carey Inc. (WPC) прибавил 14.4% с начала года. По цене $73 за акцию WPC торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WPC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
W. P. Carey Inc. (WPC) показал доход в 14.42% с начала года и 19.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPC составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
W. P. Carey Inc.
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WPC по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WPC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.37% | 7.03% | -7.70% | 7.31% | 2.04% | -2.41% | 14.42% | ||||||
| 2025 | 2.62% | 14.85% | -0.30% | -1.06% | 0.51% | 0.84% | 2.85% | 4.58% | 2.06% | -2.32% | 2.08% | -3.10% | 24.99% |
| 2024 | -4.40% | -9.09% | 1.78% | -2.83% | 2.84% | -0.84% | 5.01% | 3.82% | 5.27% | -10.56% | 2.40% | -2.96% | -10.59% |
| 2023 | 9.44% | -5.11% | -3.25% | -4.20% | -6.52% | -1.04% | -0.04% | -3.67% | -15.20% | -0.80% | 20.99% | 5.51% | -7.93% |
| 2022 | -5.42% | -0.26% | 5.78% | -0.09% | 4.17% | -0.30% | 7.77% | -5.90% | -15.71% | 9.31% | 3.28% | 0.54% | 0.47% |
| 2021 | -5.92% | 3.22% | 4.77% | 5.84% | 0.75% | 0.26% | 8.13% | -3.19% | -5.16% | 5.57% | -0.99% | 8.85% | 22.88% |
Метрики бенчмарка
W. P. Carey Inc. has an annualized alpha of 9.58%, beta of 0.57, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.41%) than losses (53.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.58%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 75.41%
- Участие в снижении
- 53.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WPC имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для W. P. Carey Inc. (WPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.29 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 10.15 | -4.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность W. P. Carey Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.66 | $3.62 | $3.49 | $5.14 | $4.15 | $4.12 | $4.09 | $4.05 | $4.01 | $4.90 | $3.85 | $3.75 |
Дивидендный доход | 5.04% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для W. P. Carey Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $3.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $1.14 | $0.86 | $5.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $4.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $4.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У W. P. Carey Inc. дивидендная доходность составляет 5.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У W. P. Carey Inc. коэффициент выплат составляет 115.12%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
W. P. Carey Inc. показал максимальную просадку в 52.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка W. P. Carey Inc. составляет 5.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.45%март 2020 г. | 5mo 4d | 1y 9mo | 2y 2moокт. 2019 г. - дек. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -48.73%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 27d | 2y 3moдек. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.81%окт. 2023 г. | 1y 2mo | 2y 3mo | 3y 5moавг. 2022 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -29.34%дек. 2005 г. | 9mo 17d | 1y 1mo | 1y 10moфевр. 2005 г. - янв. 2007 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.96%февр. 2016 г. | 1y 15d | 4mo 11d | 1y 4moянв. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| WPC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -56.78% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.10% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -18.90% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -25.43% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -33.92% | -18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -3.31% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -10.71% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.05% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей W. P. Carey Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается W. P. Carey Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WPC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC коэффициент P/E составляет 31.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WPC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC коэффициент PEG составляет 16.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WPC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC коэффициент P/S составляет 10.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WPC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у WPC коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WPC
Добавьте W. P. Carey Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WPC