- ISIN
- US29670E1073
- CUSIP
- 29670E107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 21 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.30B
- Enterprise Value
- $6.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.26
- Коэффициент P/E
- 23.53
- Коэффициент PEG
- 1.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $591.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $502.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $476.93M
- Годовой диапазон
- $28.95 - $34.73
- Целевая цена
- $36.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) прибавил 1.2% с начала года. По цене $30 за акцию EPRT торгуется на 14.5% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,345.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) показал доход в 1.19% с начала года и -6.14% за последние 12 месяцев.
Essential Properties Realty Trust, Inc.
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EPRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EPRT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -39.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 11.79% | -9.64% | 3.52% | -2.70% | -2.84% | 1.19% | ||||||
| 2025 | 2.62% | 1.93% | 0.67% | -1.44% | 1.03% | -0.88% | -4.45% | 2.72% | -4.01% | 0.40% | 5.96% | -5.34% | -1.40% |
| 2024 | -2.54% | -4.09% | 12.82% | -1.20% | 1.67% | 4.57% | 6.78% | 7.84% | 7.94% | -7.20% | 7.60% | -7.39% | 27.32% |
| 2023 | 8.56% | 1.10% | -2.42% | -0.40% | -3.31% | -0.44% | 4.29% | -2.16% | -8.76% | 1.48% | 8.20% | 8.81% | 14.20% |
| 2022 | -7.91% | -4.78% | 1.09% | -5.14% | -4.67% | -4.90% | 12.24% | -6.14% | -12.94% | 10.64% | 7.85% | 2.34% | -14.60% |
| 2021 | -1.79% | 11.43% | -0.56% | 14.72% | -2.25% | 6.60% | 10.21% | 8.76% | -13.09% | 6.70% | -9.26% | 7.63% | 41.19% |
Метрики бенчмарка
Essential Properties Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of 7.97%, beta of 0.96, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2018.
- This stock captured 113.75% of S&P 500 Index gains and 108.36% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.97%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 113.75%
- Участие в снижении
- 108.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPRT имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.93 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 13.52 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Essential Properties Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.21 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.00 | $0.93 | $0.88 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Essential Properties Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Essential Properties Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 4.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Essential Properties Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 94.95%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Essential Properties Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 73.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.
Текущая просадка Essential Properties Realty Trust, Inc. составляет 13.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -73.67%март 2020 г. | 1mo 6d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.42%сент. 2022 г. | 1y 22d | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.52%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 10mo 15d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.23%июнь 2026 г. | 3mo 2d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -8.97%июнь 2019 г. | 1mo 4d | 1mo 17d | 2mo 21dмай 2019 г. - авг. 2019 г. |
Показатели просадок
| EPRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -56.78% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -9.10% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -18.90% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -25.43% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -0.74% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -10.72% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.97% | +4.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Essential Properties Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Essential Properties Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EPRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у EPRT коэффициент P/E составляет 23.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EPRT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у EPRT коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EPRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у EPRT коэффициент P/S составляет 10.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EPRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у EPRT коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EPRT
Добавьте Essential Properties Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPRT