Сравнение AGG с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или PIMIX.
Корреляция
Корреляция между AGG и PIMIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGG и PIMIX
Основные характеристики
AGG:
1.29
PIMIX:
2.08
AGG:
1.88
PIMIX:
3.19
AGG:
1.22
PIMIX:
1.42
AGG:
0.52
PIMIX:
3.04
AGG:
3.31
PIMIX:
9.47
AGG:
2.07%
PIMIX:
0.90%
AGG:
5.33%
PIMIX:
4.09%
AGG:
-18.43%
PIMIX:
-13.39%
AGG:
-7.13%
PIMIX:
-1.58%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGG показывает доходность 1.98%, а PIMIX немного ниже – 1.95%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.36% против 4.28% соответственно.
AGG
1.98%
-0.55%
0.25%
6.56%
-0.91%
1.36%
PIMIX
1.95%
-0.89%
1.91%
8.28%
4.75%
4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и PIMIX
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGG и PIMIX
AGG
PIMIX
Сравнение AGG c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и PIMIX
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PIMIX в 6.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.25% | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 4.02% | 4.89% | 5.86% | 5.68% | 5.41% | 5.57% | 7.84% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и PIMIX
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и PIMIX
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.