Сравнение VGSTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VGSTX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и VTI
Основные характеристики
VGSTX:
1.26
VTI:
2.10
VGSTX:
1.78
VTI:
2.80
VGSTX:
1.23
VTI:
1.39
VGSTX:
1.40
VTI:
3.14
VGSTX:
7.58
VTI:
13.44
VGSTX:
1.46%
VTI:
2.00%
VGSTX:
8.79%
VTI:
12.79%
VGSTX:
-38.62%
VTI:
-55.45%
VGSTX:
-3.32%
VTI:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.52% соответственно.
VGSTX
9.48%
-0.95%
3.36%
10.11%
6.99%
7.35%
VTI
24.89%
-0.60%
10.03%
25.20%
14.09%
12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и VTI
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и VTI
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VTI в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.24% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% | 1.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и VTI
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.