Сравнение VGSTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VGSTX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и VTI
Основные характеристики
VGSTX:
1.19
VTI:
1.95
VGSTX:
1.68
VTI:
2.61
VGSTX:
1.21
VTI:
1.36
VGSTX:
0.52
VTI:
2.98
VGSTX:
6.39
VTI:
11.95
VGSTX:
1.64%
VTI:
2.14%
VGSTX:
8.84%
VTI:
13.09%
VGSTX:
-43.45%
VTI:
-55.45%
VGSTX:
-10.54%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.65% против 12.90% соответственно.
VGSTX
0.80%
-1.80%
1.72%
11.41%
2.50%
3.65%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и VTI
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGSTX и VTI
VGSTX
VTI
Сравнение VGSTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и VTI
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 6.50% | 6.55% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и VTI
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.