Сравнение VGSTX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или IVV.
Корреляция
Корреляция между VGSTX и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и IVV
Основные характеристики
VGSTX:
0.75
IVV:
1.82
VGSTX:
1.01
IVV:
2.45
VGSTX:
1.15
IVV:
1.33
VGSTX:
0.39
IVV:
2.75
VGSTX:
2.94
IVV:
11.40
VGSTX:
2.49%
IVV:
2.03%
VGSTX:
9.85%
IVV:
12.74%
VGSTX:
-43.45%
IVV:
-55.25%
VGSTX:
-11.83%
IVV:
-0.73%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSTX показывает доходность 3.42%, а IVV немного ниже – 3.32%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.23% против 13.23% соответственно.
VGSTX
3.42%
4.14%
1.39%
6.82%
1.97%
3.23%
IVV
3.32%
4.27%
12.42%
22.48%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и IVV
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGSTX и IVV
VGSTX
IVV
Сравнение VGSTX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и IVV
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.35% | 2.43% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и IVV
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и IVV
Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 2.32%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.