Сравнение VGSTX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или VBINX.
Основные характеристики
| VGSTX | VBINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 12.55% |
| Дох-ть за 1 год | 19.83% | 22.40% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | 3.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 8.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 7.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 15.53 | 18.26 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 8.84% | 8.26% |
| Макс. просадка | -38.62% | -35.97% |
| Текущая просадка | -2.22% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и VBINX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и VBINX
С начала года, VGSTX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 7.47% против 7.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и VBINX
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSTX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и VBINX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VBINX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.14% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 4.51% | 4.77% | 5.62% | 4.18% | 2.48% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 4.17% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и VBINX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и VBINX
Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 1.91% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.