PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEN с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WEN с AMZN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Wendy's Company (WEN) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEN или AMZN.

Корреляция

Корреляция между WEN и AMZN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WEN и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Wendy's Company (WEN) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEN:

-1.07

AMZN:

0.33

Коэф-т Сортино

WEN:

-1.63

AMZN:

0.69

Коэф-т Омега

WEN:

0.82

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

WEN:

-0.62

AMZN:

0.36

Коэф-т Мартина

WEN:

-1.70

AMZN:

0.95

Индекс Язвы

WEN:

19.17%

AMZN:

11.58%

Дневная вол-ть

WEN:

29.49%

AMZN:

34.52%

Макс. просадка

WEN:

-86.09%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

WEN:

-50.14%

AMZN:

-13.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEN:

$2.30B

AMZN:

$2.05T

EPS

WEN:

$0.94

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

WEN:

12.77

AMZN:

31.49

Коэффициент PEG

WEN:

1.30

AMZN:

1.81

Коэффициент P/S

WEN:

1.03

AMZN:

3.15

Коэффициент P/B

WEN:

17.69

AMZN:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

WEN:

$1.93B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEN:

$669.42M

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

WEN:

$455.80M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, WEN показывает доходность -23.30%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции WEN уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 3.81% против 25.72% соответственно.

WEN

С начала года

-23.30%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-32.55%

1 год

-31.28%

5 лет

-5.97%

10 лет

3.81%

AMZN

С начала года

-4.90%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.29%

5 лет

12.05%

10 лет

25.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEN и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEN
Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEN c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Wendy's Company (WEN) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEN на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEN и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEN и AMZN

Дивидендная доходность WEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEN
The Wendy's Company		8.13%6.13%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEN и AMZN

Максимальная просадка WEN за все время составила -86.09%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEN и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEN и AMZN

Текущая волатильность для The Wendy's Company (WEN) составляет 9.60%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что WEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEN и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Wendy's Company и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
219.51M
155.67B
(WEN) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEN и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Wendy's Company и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
14.3%
34.8%
(WEN) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
WEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Wendy's Company сообщила о валовой прибыли в 31.34M при выручке в 219.51M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

WEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Wendy's Company сообщила об операционной прибыли в -6.39M при выручке в 219.51M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

WEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Wendy's Company сообщила о чистой прибыли в 39.23M при выручке в 219.51M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.