PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Wendy's Company (WEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Wendy's Company (WEN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US95058W1009

CUSIP

95058W100

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.94

Цена/прибыль

19.06

PEG коэффициент

1.81

Общая выручка (12 мес.)

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$615.98M

EBITDA (12 мес.)

$552.54M

Годовой диапазон

$15.38 - $20.60

Целевая цена

$20.55

Процент коротких позиций

7.34%

Коэффициент коротких позиций

2.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WEN с DRI WEN с MCD WEN с SPY WEN с VOO WEN с IVV WEN с TGT WEN с KO WEN с VYM WEN с AMZN WEN с VTI
Популярные сравнения:
WEN с DRI WEN с MCD WEN с SPY WEN с VOO WEN с IVV WEN с TGT WEN с KO WEN с VYM WEN с AMZN WEN с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Wendy's Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
12.14%
WEN (The Wendy's Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Wendy's Company показал доход в -2.91% с начала года и -0.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Wendy's Company составила 10.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

WEN

С начала года

-2.91%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

4.93%

1 год

-0.74%

5 лет (среднегодовая)

0.22%

10 лет (среднегодовая)

10.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.05%-3.78%4.03%6.10%-12.71%-1.40%-0.18%-0.06%5.14%9.08%-2.91%
2023-1.46%-0.41%-0.82%1.47%0.73%-1.18%-1.20%-6.76%3.13%-6.81%-0.09%3.89%-9.65%
2022-3.44%-1.26%-2.83%-10.06%-5.03%1.29%11.39%-8.21%-2.56%11.18%9.18%0.31%-2.76%
2021-6.93%0.15%-0.39%11.40%3.33%0.86%-0.90%-0.29%-5.82%2.86%-7.19%15.89%10.98%
2020-2.43%-12.35%-21.19%33.47%7.30%2.45%6.43%-9.46%6.47%-2.00%0.96%-0.32%0.07%
201910.96%0.64%3.23%4.02%-0.64%6.47%-7.10%21.49%-9.18%6.01%1.79%3.59%45.34%
2018-1.46%-0.90%10.03%-4.62%-3.27%6.64%-2.91%6.33%-2.89%0.58%4.49%-12.94%-3.02%
20170.07%3.56%-2.37%8.30%10.18%-4.08%-0.45%-2.90%4.09%-2.06%-1.64%10.28%23.78%
2016-5.01%-7.82%16.22%-0.28%-4.79%-6.42%0.42%6.12%5.99%0.37%16.54%7.56%28.49%
201516.72%5.73%-1.71%-7.16%11.61%0.36%-9.04%-10.68%-5.05%5.90%15.40%2.47%21.84%
20144.01%6.14%-4.80%-8.88%-0.72%4.02%-4.46%0.62%1.35%-2.90%9.42%3.56%6.02%
20139.36%11.70%-0.44%0.27%5.27%-2.02%21.96%7.03%12.17%2.48%-0.35%1.28%90.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WEN среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WEN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Wendy's Company (WEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.072.54
Коэффициент Сортино WEN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.293.40
Коэффициент Омега WEN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.47
Коэффициент Кальмара WEN, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.053.66
Коэффициент Мартина WEN, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.1816.26
WEN
^GSPC

The Wendy's Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07
2.54
WEN (The Wendy's Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Wendy's Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$1.00$0.50$0.43$0.29$0.42$0.34$0.28$0.25$0.23$0.21$0.18

Дивидендный доход

5.52%5.13%2.21%1.80%1.32%1.89%2.18%1.71%1.81%2.09%2.27%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Wendy's Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.43
2020$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.29
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.42
2018$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2014$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.5%
У The Wendy's Company дивидендная доходность составляет 5.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%104.2%
У The Wendy's Company коэффициент выплат составляет 104.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.76%
-0.88%
WEN (The Wendy's Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Wendy's Company показал максимальную просадку в 86.07%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2316 торговых сессий.

Текущая просадка The Wendy's Company составляет 28.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.07%28 дек. 2006 г.46127 окт. 2008 г.23169 янв. 2018 г.2777
-70.77%30 сент. 1993 г.52831 окт. 1995 г.19755 сент. 2003 г.2503
-68.61%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.9027 июл. 2020 г.108
-43.4%9 июн. 2021 г.23411 мая 2022 г.———
-21.51%30 мар. 1993 г.3925 мая 1993 г.3515 июл. 1993 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Wendy's Company составляет 10.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.73%
3.96%
WEN (The Wendy's Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Wendy's Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Wendy's Company по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.019.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у WEN значение P/E равно 19.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у WEN значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Wendy's Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию