Сравнение WAAEX с WGROX

С начала года, WAAEX показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: -1.40% против 4.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WAAEX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 4.86%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.