Сравнение WAAEX с OBSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или OBSOX.
Основные характеристики
| WAAEX | OBSOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.47% | 16.59% |
| Дох-ть за 1 год | 14.57% | 20.29% |
| Дох-ть за 3 года | -9.64% | 10.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.73% | 19.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 14.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 19.48% |
| Макс. просадка | -56.48% | -80.48% |
| Текущая просадка | -31.63% | -3.95% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и OBSOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и OBSOX
С начала года, WAAEX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 9.42% против 14.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и OBSOX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и OBSOX
Ни WAAEX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% | 9.79% | 3.21% |
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% | 12.74% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и OBSOX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и OBSOX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 6.05%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.