Сравнение WAAEX с WAMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или WAMCX.
Основные характеристики
| WAAEX | WAMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.90% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 17.87% | 22.97% |
| Дох-ть за 3 года | -9.71% | -10.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.09% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.61% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 22.76% |
| Макс. просадка | -56.48% | -65.70% |
| Текущая просадка | -30.71% | -31.88% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и WAMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и WAMCX
С начала года, WAAEX показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям WAMCX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и WAMCX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и WAMCX
Ни WAAEX, ни WAMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% | 9.79% | 3.21% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.66% | 11.92% | 11.44% | 9.18% | 36.18% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и WAMCX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и WAMCX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.58%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.