Сравнение WAAEX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или FCPGX.
Основные характеристики
| WAAEX | FCPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.90% | 18.38% |
| Дох-ть за 1 год | 17.87% | 31.19% |
| Дох-ть за 3 года | -9.71% | 0.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.09% | 11.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.61% | 12.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 19.66% | 20.03% |
| Макс. просадка | -56.48% | -59.11% |
| Текущая просадка | -30.71% | -4.95% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и FCPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и FCPGX
С начала года, WAAEX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 18.38%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и FCPGX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и FCPGX
WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% | 9.79% | 3.21% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 0.76% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и FCPGX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и FCPGX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.