Сравнение VWINX с VGWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).

VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWINX и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWINX и VGWIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	-0.45%	10.98%	5.86%	6.99%	-9.09%	8.48%	8.44%	16.39%	-2.54%	1.52%
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares	0.48%	13.18%	6.02%	8.78%	-8.15%	6.41%	5.41%	13.82%	-4.38%	0.94%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VGWIX с доходностью 0.48%.

VWINX

1 день: 0.36%

1 месяц: -3.81%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: 1.46%

1 год: 7.40%

3 года*: 7.29%

5 лет*: 4.08%

10 лет*: 5.60%

VGWIX

1 день: 0.39%

1 месяц: -4.14%

С начала года: 0.48%

6 месяцев: 3.54%

1 год: 9.92%

3 года*: 8.39%

5 лет*: 4.84%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Название символа

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWINX:

VWINX с VWELX VWINX с VTINX VWINX с VWENX VWINX с VSCGX VWINX с SCHD VWINX с FFANX VWINX с VYM

Часто сравнивают с VGWIX:

VGWIX с VGWLX VGWIX с IRTR VGWIX с AVMA VGWIX с VGYAX VGWIX с SCHD VGWIX с VYM VGWIX с VGSTX

Сравнение комиссий VWINX и VGWIX

VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.

VGWIX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

VWINX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWINX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGWIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VWINX	VGWIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	1.72	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.68	2.32	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.35	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.58	2.21	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.28	8.95	-2.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VGWIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VWINX	VGWIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	1.72	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.79	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.07	0.71	+0.37

Корреляция

Корреляция между VWINX и VGWIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и VGWIX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности VGWIX в 3.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	7.99%	7.86%	6.61%	4.73%	7.67%	6.03%	4.30%	3.94%	7.56%	3.20%	4.00%	5.60%
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares	3.93%	3.88%	3.77%	3.03%	1.41%	2.27%	1.89%	2.17%	4.25%	0.29%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и VGWIX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VWINX	VGWIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.72%	-17.74%	-3.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.01%	-4.59%	-0.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.30%	-15.95%	+0.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.43%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.81%	-4.14%	+0.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.64%	-2.72%	+0.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.26%	1.13%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и VGWIX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VWINX	VGWIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.07%	2.52%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.68%	3.66%	+0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.68%	5.89%	+0.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.95%	6.19%	+0.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.89%	6.81%	+0.08%

Сравнение VWINX с VGWIX

Доходность

Сравнение доходности VWINX и VGWIX

Сравнение доходности по годам VWINX и VGWIX

Доходность по периодам

VWINX

VGWIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VWINX и VGWIX

Доходность на риск

VWINX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

VWINX

VGWIX

Сравнение VWINX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VWINX vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и VGWIX

Просадки

Сравнение просадок VWINX и VGWIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и VGWIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)