Сравнение VGWIX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWIX или VGSTX.
Основные характеристики
| VGWIX | VGSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.78% | 9.29% |
| Дох-ть за 1 год | 13.81% | 19.83% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.93% | 7.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 15.53 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 5.44% | 8.84% |
| Макс. просадка | -17.74% | -38.62% |
| Текущая просадка | -2.32% | -2.22% |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и VGSTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и VGSTX
С начала года, VGWIX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью 9.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и VGSTX
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWIX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и VGSTX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VGSTX в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.65% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.24% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.14% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 4.51% | 4.77% | 5.62% | 4.18% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и VGSTX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и VGSTX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard STAR Fund (VGSTX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.