Сравнение VGWIX с IRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWIX или IRTR.
Корреляция
Корреляция между VGWIX и IRTR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и IRTR
Основные характеристики
VGWIX:
1.59
IRTR:
1.05
VGWIX:
2.22
IRTR:
1.55
VGWIX:
1.31
IRTR:
1.21
VGWIX:
2.31
IRTR:
1.32
VGWIX:
6.85
IRTR:
5.58
VGWIX:
1.40%
IRTR:
1.49%
VGWIX:
6.05%
IRTR:
7.90%
VGWIX:
-17.74%
IRTR:
-6.29%
VGWIX:
-0.83%
IRTR:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, VGWIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у IRTR с доходностью -0.14%.
VGWIX
2.85%
-0.50%
1.25%
8.84%
5.72%
N/A
IRTR
-0.14%
-2.16%
-0.66%
7.29%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и IRTR
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IRTR в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGWIX и IRTR
VGWIX
IRTR
Сравнение VGWIX c IRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и IRTR
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности IRTR в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.72% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.16% | 2.74% | 0.28% |
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.20% | 3.02% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и IRTR
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки IRTR в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и IRTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и IRTR
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 3.62%, в то время как у Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.