PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIAX с FFEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIAX с FFEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX).

VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и FFEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и FFEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		0.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FFEGX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям FFEGX по среднегодовой доходности: 5.75% против 8.39% соответственно.

VWIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.21%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.75%

FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с VTSAXVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCX
Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с FHLKXFFEGX с ITOTFFEGX с NVDAFFEGX с VIIIXFFEGX с FFEDX

Сравнение комиссий VWIAX и FFEGX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FFEGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

VWIAX vs. FFEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c FFEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIAXFFEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.97

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.89

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

8.29

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. FFEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEGX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и FFEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIAXFFEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.66

+0.26

Корреляция

Корреляция между VWIAX и FFEGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и FFEGX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности FFEGX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и FFEGX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FFEGX в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и FFEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIAXFFEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-23.85%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-7.42%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-23.26%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-23.85%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.64%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.21%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.69%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и FFEGX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.26%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIAXFFEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.07%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

6.08%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

10.19%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

10.27%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

11.21%

-4.31%