Сравнение VWELX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VTHRX.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VTHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VTHRX
Основные характеристики
VWELX:
1.75
VTHRX:
1.44
VWELX:
2.40
VTHRX:
2.01
VWELX:
1.32
VTHRX:
1.26
VWELX:
3.12
VTHRX:
0.68
VWELX:
11.27
VTHRX:
7.24
VWELX:
1.37%
VTHRX:
1.59%
VWELX:
8.85%
VTHRX:
8.01%
VWELX:
-38.77%
VTHRX:
-49.57%
VWELX:
-0.75%
VTHRX:
-6.71%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWELX показывает доходность 2.31%, а VTHRX немного выше – 2.35%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 6.67% против 5.06% соответственно.
VWELX
2.31%
1.84%
8.85%
15.16%
8.16%
6.67%
VTHRX
2.35%
2.19%
5.50%
11.28%
3.12%
5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VTHRX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWELX и VTHRX
VWELX
VTHRX
Сравнение VWELX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VTHRX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности VTHRX в 2.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.52% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.67% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VTHRX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VTHRX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.