Сравнение VWELX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VTHRX.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VTHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VTHRX
Основные характеристики
VWELX:
-0.48
VTHRX:
0.08
VWELX:
-0.49
VTHRX:
0.16
VWELX:
0.91
VTHRX:
1.02
VWELX:
-0.38
VTHRX:
0.04
VWELX:
-1.24
VTHRX:
0.37
VWELX:
5.19%
VTHRX:
1.92%
VWELX:
13.49%
VTHRX:
9.19%
VWELX:
-38.77%
VTHRX:
-49.57%
VWELX:
-16.88%
VTHRX:
-12.99%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 2.79% против 4.12% соответственно.
VWELX
-7.44%
-8.00%
-13.62%
-5.85%
4.60%
2.79%
VTHRX
-4.54%
-6.54%
-6.58%
1.24%
5.89%
4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VTHRX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWELX и VTHRX
VWELX
VTHRX
Сравнение VWELX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VTHRX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VTHRX в 2.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.51% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VTHRX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VTHRX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.