Сравнение VUIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUIAX или VOO.
Основные характеристики
| VUIAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.70% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 25.81% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 12.64% |
| Макс. просадка | -46.28% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и VOO
С начала года, VUIAX показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и VOO
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и VOO
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.87% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% | 3.02% | 3.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и VOO
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.