Сравнение VUIAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUIAX или VTSAX.
Основные характеристики
| VUIAX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.70% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | 25.81% | 27.64% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 13.05% |
| Макс. просадка | -46.28% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и VTSAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и VTSAX
С начала года, VUIAX показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и VTSAX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUIAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и VTSAX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VTSAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.87% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% | 3.02% | 3.76% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и VTSAX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.