Сравнение VUIAX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUIAX или VPU.
Основные характеристики
| VUIAX | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.73% | 26.80% |
| Дох-ть за 1 год | 26.04% | 26.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.25% | 9.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 7.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 16.86% |
| Макс. просадка | -46.28% | -46.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и VPU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и VPU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUIAX показывает доходность 26.73%, а VPU немного выше – 26.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUIAX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции VPU немного впереди с 9.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и VPU
И VUIAX, и VPU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUIAX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и VPU
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что сопоставимо с доходностью VPU в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.85% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% | 3.02% | 3.76% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.84% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и VPU
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.28%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и VPU
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 2.69% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.